XVIVO Perfusion har genomfört en riktad nyemission av 746 269 aktier till en teckningskurs om 335 kronor per aktie
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Pressmeddelande

XVIVO Perfusion har genomfört en riktad nyemission av 746 269 aktier till en teckningskurs om 335 kronor per aktie

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

XVIVO Perfusion AB (publ) (“XVIVO” eller “Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: XVIVO) har genomfört en riktad nyemission av 746 269 aktier till en teckningskurs om 335 kronor per aktie (den ”Riktade Emissionen”), varigenom Bolaget tillförs cirka 250 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Styrelsen i XVIVO har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 22 april 2021 och i enlighet med vad som offentliggjordes av Bolaget genom ett pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission av 746 269 aktier till en teckningskurs om 335 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras cirka 250 miljoner kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen i den Riktade Emissionen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) och Bryan. Garnier & Co (”Bryan, Garnier & Co”), vilket enligt styrelsens bedömning säkerställde teckningskursens marknadsmässighet.
 
Utöver starkt stöd från befintliga aktieägare deltog flera nya svenska och internationella institutionella investerare i den Riktade Emissionen.
 
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att en förutsättning för att kunna genomföra förvärvet av Star Teams Inc. inklusive tilläggsköpeskilling är att XVIVO anskaffar nödvändigt kapital för finansiering skyndsamt, vilket möjliggörs genom den snabba och kostnadseffektiva kapitalanskaffningsprocessen som en riktad emission utgör. I tillägg bedömer styrelsen det som positivt att XVIVOs institutionella ägarbas ökas, vilket också bedöms vara positivt för aktiens likviditet. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i XVIVOs och alla aktieägares intresse.
 
Den Riktade Emissionen medför en utspädning om cirka 2,5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat som antalet nyemitterade aktier dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter den Riktade Emissionen). Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier och röster i Bolaget med 746 269, från 28 752 397 till 29 498 666. Aktiekapitalet ökar med 19 073,705811 kronor från 734 875,442675 kronor till 753 949,148486 kronor.
 
I samband med den Riktade Emissionen har Bolaget åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 kalenderdagar från likviddagen för den Riktade Emissionen. Dessutom har Bolagets styrelseledamöter och vissa ledningspersoner åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte sälja några aktier i XVIVO under en period om 180 kalenderdagar från likviddagen för den Riktade Emissionen.
 
Rådgivare
Carnegie och Bryan, Garnier & Co agerar Joint Global och Bookrunners i samband med den Riktade Emissionen. Advokatfirman Vinge KB agerar legal rådgivare till Bolaget och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare till Joint Bookrunners i samband med den Riktade Emissionen.
 
Göteborg den 28 oktober 2021
XVIVO Perfusion AB (publ)

Bifogade filer

Nyheter om Xvivo Perfusion

Läses av andra just nu

Om aktien Xvivo Perfusion

Senaste nytt