XVIVO Perfusion avser att genomföra en riktad nyemission av aktier
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Pressmeddelande

XVIVO Perfusion avser att genomföra en riktad nyemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

XVIVO Perfusion AB (publ) (“XVIVO” eller “Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: XVIVO) avser att genomföra en nyemission av aktier till ett belopp motsvarande cirka 250 miljoner kronor riktad till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade Emissionen”). XVIVO har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) och Bryan, Garnier & Co (”Bryan, Garnier & Co”) som Joint Bookrunners i samband med den Riktade Emissionen.

XVIVO offentliggjorde tidigare i dag att Bolaget har ingått avtal om att förvärva det amerikanska medicintekniska företaget STAR Teams, Inc. (”Star Teams” eller ”STAR”) för en initial köpeskilling om 12,61 miljoner dollar jämte en tillkommande potentiell tilläggsköpeskilling om upp till 13,75 miljoner dollar[1] som betalas ut tidigast 2024 (se separat pressmeddelande på Bolagets webbplats). Fullföljandet av förvärvet är villkorat av att XVIVO erhåller likvid genom den Riktade Emissionen.
 
XVIVO avser att genomföra den Riktade Emissionen med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 22 april 2021. Teckningskursen och antalet nyemitterade aktier i den Riktade Emissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande och genomföras av Carnegie och Bryan, Garnier & Co. Prissättning och tilldelning av nya aktier förväntas ske innan handeln påbörjas på Nasdaq Stockholm kl. 09:00 CEST den 29 oktober 2021. Genom att teckningskursen i den Riktade Emissionen avses fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursens marknadsmässighet kommer att säkerställas. Tidpunkten för sista intresseanmälan, prissättning och tilldelning i bookbuilding-förfarandet fastställs av Bolaget och Bolaget kan när som helst avbryta, förkorta eller förlänga samt helt eller delvis avstå från att genomföra den Riktade Emissionen. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av den Riktade Emissionen genom ett pressmeddelande efter att bookbuilding-förfarandet har avslutats.
 
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att en förutsättning för att kunna genomföra förvärvet av Star Teams inklusive tilläggsköpeskilling är att XVIVO anskaffar nödvändigt kapital för finansiering skyndsamt, vilket möjliggörs genom den snabba och kostnadseffektiva kapitalanskaffningsprocessen som en riktad emission utgör. I tillägg bedömer styrelsen det som positivt att XVIVOs institutionella ägarbas ökas, vilket också bedöms vara positivt för aktiens likviditet. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i XVIVOs och alla aktieägares intresse.
 
I samband med den Riktade Emissionen har Bolaget åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 kalenderdagar från likviddagen för den Riktade Emissionen. Dessutom har Bolagets styrelseledamöter och vissa ledningspersoner åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte sälja några aktier i XVIVO under en period om 180 kalenderdagar från likviddagen för den Riktade Emissionen.
 
Den Riktade Emissionen förutsätter att XVIVOs styrelse, efter att bookbuilding-förfarandet avslutats, beslutar att emittera nya aktier med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 22 april 2021.
 
Rådgivare
Carnegie och Bryan, Garnier & Co agerar Joint Bookrunners i samband med den Riktade Emissionen. Advokatfirman Vinge KB agerar legal rådgivare till Bolaget och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare till Joint Bookrunners i samband med den Riktade Emissionen.
 
Göteborg den 28 oktober 2021
XVIVO Perfusion AB (publ)
 


[1] Bolaget äger rätten att besluta att upp till 20 procent av den potentiella tilläggsköpekillingen skall betalas ut i aktier i XVIVO Perfusion AB (publ).

Bifogade filer

Nyheter om Xvivo Perfusion

Läses av andra just nu

Om aktien Xvivo Perfusion

Senaste nytt