Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) ("Xtranet") genomför en företrädesemission om ca 7,9 MSEK med möjlighet till övertilldelning om ca 1,5 MSEK

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) ("Xtranet") genomför en företrädesemission om ca 7,9 MSEK med möjlighet till övertilldelning om ca 1,5 MSEK Vid styrelsesammanträde idag den 11 maj 2017 tog styrelsen i Xtranet beslut om att genomföra en företrädemission om 7 879 791,70 SEK, vilket medför att Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 4 154 799,26 SEK. Antalet aktier kommer att öka med högst 14 326 894 st. där elva (11) befintliga aktier berättigar till teckning av sex (6) nya aktier till en teckningskurs om 0,55 SEK per aktie. Vidare beslöts om en övertilldelningsemission om 1 500 000,15 SEK, vilket medför att Bolagets aktiekapital kommer att öka med ytterligare högst 790 909,17 SEK. Antalet aktier i övertilldelningen kommer att öka med högst 2 727 273 st. Företrädesemissionen är garanterad av bolaget närstående ägare till 90 %. Totala ersättningar till garanterna utgår med 105 000 SEK. Besluten om företrädesemission och övertilldelningsemissionen togs med stöd av årsstämmans bemyndigande registrerat hos Bolagsverket den 24 maj 2016. Bakgrunden till emissionerna är att täcka avvecklingskostnader för nedläggning av fiberentreprenader och stärka kassan inför en ökad expansionstakt av verksamheten inom Exalt. Informationsmemorandum kommer att publiceras tisdagen den 23 maj 2017. Företrädesemissionen i sammandrag: Teckningstid: 24 maj – 8 juni 2017. Avstämningsdag: 22 maj 2017. Sista 18 maj 2017 sista dag för handel inkl. handelsdag:  teckningsrätter, 19 maj 2017 första dag för handel exkl. teckningsrätter. Företrädesrätt De som på avstämningsdagen den 22 maj 2017 är att teckna registrerade som aktieägare i bolaget. aktier: Aktieägare erhåller sex (6) teckningsrätter för varje på avstämningsdagen innehavd aktie varav det krävs elva (11) teckningsrätter för teckning av en ny aktie i företrädesemissionen. Teckningskurs: 0,55 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Emissionsbelopp: 7 879 791,70 SEK. Antal aktier i 14 326 894 st. erbjudandet: Handel med BTA: 24 maj 2017 till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Handel med TR: 24 maj – 5 juni 2017. Teckning utan företräde: Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt skall ske under samma period som teckning med stöd av företrädesrätt d.v.s. från och med den 24 maj – 8 juni 2017. Anmälan skall göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av teckningsrätter”. Tilldelning Styrelsen ska inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp och för det fall att full teckning ej sker enligt företrädesrätten, besluta hur tilldelning av tecknade aktier ska ske varvid tilldelning ska ske i följande ordning. i) Till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter oavsett om   sådana tecknare var aktieägare per avstämningsdagen eller inte och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana tecknare har utnyttjat för teckning av aktier och i den mån så ej kan ske genom lottning; ii) Till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och vid   överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras teckning och i den mån så inte kan ske genom lottning; iii)  Till de garanter, vilka Bolaget ingått avtal om garantiåtagande med, pro rata i förhållande till vad som utfästs i avtal om garantiåtagande.  Övertilldelningsemissionen i sammandrag: Teckningstid: 24 maj – 8 juni 2017. Rätt att teckna Rätt att teckna nya aktier i övertilldelningsemissionen ska aktier: tillkomma allmänheten. Skälet till avvikelsen från   aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen möjlighet att tilldela aktier till aktietecknare som inte fått tilldelning i företrädesemissionen. Teckningskurs: Samma som i företrädesemissionen, dvs. 0,55 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Emissionsbelopp: 1 500 000,15 SEK. Antal aktier i 2 727 273 st. erbjudandet:     Tilldelning i övertilldelningsemissionen ska ske i följande ordning: i) Till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter oavsett om sådana   tecknare var aktieägare per avstämningsdagen eller inte och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana tecknare har utnyttjat för teckning av aktier och i den mån så ej kan ske genom lottning; ii) Till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och vid   överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras teckning och i den mån så inte kan ske genom lottning; Dock har styrelsen rätt att frångå ovan tilldelningsgrund för att kunna uppnå en ändamålsenlig kapitalstruktur i bolaget och besluta om att rikta emissionen, exempelvis till specifik investerare. Tilldelningen är villkorad av att företrädesemissionen är övertecknad.    Övrigt Antal aktier innan emissionen uppgår till 26 265 974 st., vid fulltecknad företrädesemission uppgår antalet aktier till 40 592 868 st. och vid fullt utnyttjad övertilldelning till 43 320 141 st. Vid full teckning i företrädesemissionen kommer Xtranet att tillföras ca 7,9 MSEK och vid fullt nyttjande av övertilldelningen ca 1,5 MSEK. Från emissionsbeloppet kommer avdrag göras för emissionskostnader med omkring 650 TSEK. Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt ytterligare information kommer att offentliggöras i det informationsmemorandum som kommer att publiceras tisdagen den 23 maj 2017. Teckningsanmälan insändes till: Eminova Fondkommission AB, Biblioteksgatan 3, 3 tr, 111 46 Stockholm Fax: 08 684 211 29 E-post: [email protected] För ytterligare information, vänligen kontakta: Bengt-Åke Älgevik, styrelseordförande [email protected] 070 873 18 38 Denna information är sådan information som Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017. VIKTIG INFORMATION Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)  kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Xtranet avser att offentliggöra. Om Xtranet Xtranet är genom dotterbolagen Exalt Network och Exalt Installation en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, Stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Xtranet är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Xtranet är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001/14001 och certifierad för Robust Fiber. Xtranet är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA). Se vidare www.xtranet.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se http://news.cision.com/se/xtranet/r/xtranet-gruppen-i-stockholm-ab--publ---xtranet--genomfor-en-foretradesemission-om-ca-7-9-msek-med-mo,c2263277 Följande filer finns att ladda ned: http://mb.cision.com/Main/11547/2263277/672934.pdf Läs som pdf