Xplora Technologies AS offentliggör korrigerat utfall i det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i DORO AB.
Pressmeddelande den 15 januari 2025.
Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga acceptsedlar kommer accepteras från, eller på uppdrag av, aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.
Xplora Technologies AS, org. nr 916 752 628 ("Budgivaren") lämnade den 26 september 2024 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande avseende förvärv av samtliga aktier i DORO AB, org. nr 556161-9429 ("Doro"), mot en kontantersättning om 34,00 kronor per aktie ("Erbjudandet"). Doros aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Small Cap ("Nasdaq"). Budgivaren har ingått ett avtal den 27 september 2024 om att, utanför Erbjudandet, förvärva totalt 1 230 000 aktier i Doro, motsvarande cirka 5,01 procent av aktiekapitalet samt av samtliga utestående aktier och röster i Doro, på samma villkor som gäller för Erbjudandet ("Köpoptionen").
Den 13 januari 2025, offentliggjorde Budgivaren att Erbjudandet hade accepterats av innehavare av 21 666 299 aktier i Doro, vilket tillsammans med de aktier som Budgivaren förvärvar genom Köpoptionen innebar att Budgivaren erhållit accepter att förvärva totalt cirka 93,33 procent av aktiekapitalet samt av samtliga utestående aktier och röster i Doro, samt förklarade Erbjudandet ovillkorat och avslutat.
Idag, den 15 januari 2025, offentliggör Budgivaren korrigerat utfall, då det kommit till Budgivarens kännedom att Erbjudandet den 13 januari 2025 rätteligen hade accepterats av innehavare av 20 436 299 aktier i Doro, vilket tillsammans med Köpoptionen motsvarar cirka 88,32 procent av aktiekapitalet samt av samtliga utestående aktier och röster i Doro.
Korrigerat utfall
På grund av omständigheter som ligger utanför Budgivarens kontroll, har felaktigt antal aktier registrerats för accept från en förvaltarbank. Detta medför att korrekt slutligt utfall uppgår till 20 436 299 aktier i Doro, vilket tillsammans med Köpoptionen motsvarar cirka 88,32 procent av aktiekapitalet samt av samtliga utestående aktier och röster i Doro.
Budgivaren meddelar idag att budet fortsatt förklaras ovillkorat, innebärande att Budgivaren frånfallit fullföljandevillkoret om 90 procent. Följaktligen är Erbjudandet fortsatt avslutat. För de aktier i Doro som har lämnats in i samband med Erbjudandet vid utgången av acceptfristen förväntas utbetalning av vederlag påbörjas omkring den 20 januari 2025 såsom tidigare kommunicerat.
Budgivaren avser som tidigare kommunicerat att verka för att förvärva samtliga resterande aktier i Doro.
Tvångsinlösen och avnotering
Budgivaren offentliggjorde den 13 januari 2025 en avsikt att initiera tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) i syfte att förvärva samtliga resterande aktier i Doro samt att i samband därmed verka för att aktierna i Doro avnoteras från Nasdaq.
Givet att Budgivaren inte uppnått mer än 90 procent ägande i Doro, har Budgivaren för närvarande inte någon avsikt att initiera tvångsinlösen eller avnotering.
För det fall att Budgivaren, efter Erbjudandet eller på annat sätt i enlighet med tillämpliga takeover-regler samt god sed på aktiemarknaden, blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Doro avser Budgivaren emellertid påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) i syfte att förvärva samtliga resterande aktier i Doro. I samband därmed avser Budgivaren även att verka för att aktierna i Doro avnoteras från Nasdaq.
Övrig information
Varken Budgivaren eller någon närstående till Budgivaren ägde eller kontrollerade några aktier eller andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i Doro vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande. Vidare har inga aktier eller sådana finansiella instrument förvärvats utanför Erbjudandet med undantag för Köpoptionen.
Erbjudandehandlingen och tilläggshandlingen finns tillgänglig på svenska på Budgivarens webbplats (www.xplora.com/investor), på DNBs webbplats (www.dnb.se/emission) samt på SpareBank 1 Markets ASs webbplats (www.sb1markets.no/transaksjoner/). Ytterligare information om Erbjudandet finns tillgängligt på Budgivarens webbplats (www.xplora.com/investor).
Rådgivare
Budgivaren har anlitat CMS Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB och CMS Kluge Advokatfirma AS som legala rådgivare samt SpareBank 1 Markets AS och DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, som finansiella rådgivare i samband med Erbjudandet. DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, är mottagande institut i samband med Erbjudandet.
______________________
Xplora Technologies AS
Styrelsen den 15 januari 2025, Oslo
Denna information är sådan som Xplora Technologies AS är skyldig att offentliggöra enligt artikel 17 i EU:s marknadsmissbruksförordning ((EU) 596/2014), Takeover-reglerna och § 5-12 i den norska värdepapperslagen (No. Lov om verdipapirhandel). Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 15 januari 2025 kl. 22:45. För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till:
Xplora Technologies AS
Sten Kirkbak, CEO
Mobil: +47 92203710
E-post: [email protected]
Knut Stålen, CFO
Mobil: +47 92043458
E-post: [email protected]
VIKTIG INFORMATION
En erbjudandehandling (på svenska) och en tilläggshandling (på svenska) har offentliggjorts av Budgivaren den 17 oktober 2024 respektive den 28 oktober 2024.
Erbjudandet riktas inte till (och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av) personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA eller personer vars deltagande i Erbjudandet skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registreringar sker eller att några andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt (inklusive Takeover-regler för Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market NGM 2024-01-01 utfärdade av Aktiemarknadens självregleringskommitté) förutom om något undantag är tillämpligt.
Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet (inklusive kopior av sådana handlingar) får inte postas eller på något annat sätt distribueras, vidarebefordras eller skickas till eller inom någon jurisdiktion (däribland Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA) där distribution av detta pressmeddelande eller Erbjudandet skulle kräva att ytterligare åtgärder vidtas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i en sådan jurisdiktion. Personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive bland annat banker, mäklare, fondkommissionärer, förvaltare och förvarare av värdepapper) och som omfattas av lagarna eller reglerna i en sådan jurisdiktion måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna eller värdepappersreglerna i sådana jurisdiktioner. Budgivaren frånsäger sig, så långt det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner och Budgivaren förbehåller sig rätten att inte acceptera anmälningssedlar vars lämnande utgör en direkt eller indirekt överträdelse av någon av dessa restriktioner.
Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av, en "authorised person" som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Market Act 2000 ("FSMA"). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, förutom om något undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av en juridisk persons verksamhet, eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.
Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller ord som "förutses", "tros", "förväntas", "avses", "planeras", "ämnas", "eftersträvas", "kommer" eller "kan" eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser framtida förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, varav flera ligger utom Budgivarens kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per dagen då informationen lämnades och Budgivaren har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra någon sådan information till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar och regler.