Xavi Solutionnode offentliggör utfall i företrädesemissionen
XAVI SOLUTIONNODE OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSIONEN
PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 4 juli 2022
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I XAVI SOLUTIONNODE AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.
Styrelsen för Xavi Solutionnode AB (publ) ("Xavi Solutions") offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för Xavi Solutions befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") som beslutades av styrelsen den 3 juni 2022. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 26,5 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 60 procent, vilket innebär att cirka 40 procent av Företrädesemissionens totala volym tilldelas emissionsgaranterna. Xavi Solutions tillförs således cirka 43,7 MSEK, före kvittning av fordran samt emissionskostnader. Företrädesemissionen gör Xavi Solutions skuldfritt, stärker rörelsefinansiering samt möjliggör förvärv.
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 29 juni 2022. Företrädesemissionen tecknades till cirka 59 procent med stöd av teckningsrätter och till resterande del, motsvarande cirka 1 procent, utan stöd av teckningsrätter. Emissionsgaranterna tilldelas cirka 40 procent av Företrädesemissionens totala volym vilket innebär att Xavi Solutions tillförs cirka 43,7 MSEK före kvittning av fordran samt emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 5,3 MSEK (inklusive ersättning för garantiåtaganden om cirka 3,2 MSEK). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 0,55 SEK per aktie.
Cirka 13 MSEK av emissionslikviden erläggs genom kvittning av delar av Empir Group AB:s fordran på Xavi Solutions. Företrädesemissionen innebär att Xavi Solutions aktiekapital ökar med 23 837 496,90 SEK, från 13 621 427,40 SEK till 37 458 924,30 SEK, genom nyemission av 79 458 323 nya aktier, varav 875 000 aktier av serie A och 78 583 323 aktier av serie B. Efter Företrädesmissionen kommer antalet aktier i Xavi Solutions att uppgå till 124 863 081, varav 1 375 000 aktier av serie A och 123 488 081 aktier av serie B. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 64 procent.
Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beslutades av styrelsen den 3 juni 2022 och som beskrivs i prospektet som offentliggjordes den 14 juni 2022. Meddelande om tilldelning av aktier till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter skickas endast till de som tilldelats aktier.
Handel med betalda tecknade aktier av serie B (BTA B) kommer att ske fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket förväntas ske i mitten av juli 2022. Aktierna beräknas börja handlas på NGM Nordic SME cirka en vecka efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket.
För mer information, vänligen kontakta:
Nicklas Raask, VD / Koncernchef
Mobil +46 766 210 111
Växel +46 8 60 10 100
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 juli 2022 kl. 15:30 CEST.
Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Xavi-Solutionnode AB Pressmeddelande Utfall i foretradesemis.pdf
Kort om Xavi Solutionnode AB (publ)
Xavi Solutionnode-koncernen, är noterat på NORDIC SME sedan 2017 har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi, systemutveckling och IT support och service. Verksamheten bedrivs i huvudsak i självständiga dotterbolag, främst Frontwalker Group AB och Tavana IT AB
Frontwalker och Tavana erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt för bemanning av IT-support. Koncernen har kontor i Malmö, Stockholm, Uppsala, Göteborg och Sundsvall och sysselsätter ca 140 medarbetare.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Xavi Solutions. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Xavi Solutions har endast skett genom det prospekt som Xavi Solutions offentliggjorde den 14 juni 2022. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Xavi Solutions för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Xavi Solutions aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Xavi Solutions anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Xavi Solutions inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.
