VNV Globals portföljbolag Gett noteras på Nasdaq genom SPAC-samgående med Rosecliff Acquisition Corp I
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Pressmeddelande

VNV Globals portföljbolag Gett noteras på Nasdaq genom SPAC-samgående med Rosecliff Acquisition Corp I


VNV Globals ABs (publ) (”VNV Global”) portföljpolag GT Gettaxi Limited (”Gett”) och Rosecliff Acquisition Corp I (”Rosecliff”) (Nasdaq:RCLF), ett börsnoterat förvärvsbolag (Eng. Special Purpose Acqusition Company, SPAC), har idag meddelat att de ingått ett slutligt samgåendeavtal varigenom Gett kommer bli ett börsnoterat bolag (”Pubco”). Vid transaktionens slutförande kommer det kombinerade bolaget vara verksamt som Gett och planerar att handlas på Nasdaq under det nya kortnamnet ”GETT”. Transaktionen förväntas slutföras under det första halvåret 2022, villkorat av godkännande från Rosecliffs aktieägare och andra sedvanliga slutförandevillkor inklusive tillämpliga myndighetsgodkännanden.
 
 
Rosecliff kommer att tillföra upp till 253 miljoner USD genom sin kassa givet att ingen av Rosecliffs befintliga aktieägare löser in aktier, och ytterligare 30 miljoner USD, inklusive 4,0 miljoner USD från VNV Global, kommer tillföras genom en riktad nyemission (”PIPE”) till ett pris om 10,0 USD per aktie. Transaktionen innebär en proforma värdering av Gett om cirka 1,0 miljarder USD.
 

Enligt samgåendeavtalet kommer befintliga Gett-aktieägare, inklusive VNV Global, behålla 100% av sitt ägande och kommer tillsammans att äga cirka 71,3% av det kombinerade bolaget.
 

Vid slutförandet av transaktionen förväntas VNV Globals innehav i Gett, vid referenspriset om 10,0 USD per aktie, värderas till cirka 150 miljoner USD och omfatta cirka 6,6 miljoner aktier som emitteras vid slutförandet av transaktionen och ett tilläggsvederlag i form av ytterligare cirka 8,4 miljoner aktier. Så länge Getts aktiepris är lägre än 39,1 USD har VNV Global rätt att erhålla ett tilläggsvederlag i form av aktier som kommer emitteras vid det tidigaste av: (i) tvåårsdagen för transaktionens slutförande; (ii) det datum då det totala antalet Gett aktier som emitteras i samband med transaktionen multiplicerat med Pubcos volymavvägda genomsnittspris (VWAP) är lika med eller större än 3,1 miljarder USD; och (iii) omedelbart före slutförandet av en försäljning av hela bolaget. Det slutgiltiga tilläggsvederlaget i form av aktier som VNV har rätt till kommer variera mellan 8,4 miljoner aktier om Getts aktiepris är lika med eller lägre än 10,0 USD och gradvis minska till 0 aktier om Getts aktiepris är lika med eller högre än 39,1 USD.
 

Vid referenspriset om 10,0 USD per aktie förväntas transaktion ha en positiv, men inte betydande, effekt på VNV Globals substansvärde jämfört med det senaste rapporterade substansvärdet per den 30 september 2021.

 
Gett är en ledande plattform för att organisera företags resande med bil, en marknad som överstiger 100 miljarder USD globalt och fortfarande är mycket fragmenterad mellan tiotusentals leverantörer.
 

Som en nuvarande ledare inom denna kategori har Gett mer än en fjärdedel av alla Fortune 500-företag som kunder.

 
Gett grundades 2010 och bygger sin verksamhet runt sin expertis och erfarenhet från både konsument- och företagsmarknaden. Sedan 2017 har bolaget helt fokuserat på B2B och byggt en ny plattform som organiserar alla leverantörer och tillhandahåller en molnbaserad mjukvara för utgiftshantering. Getts marknadsplats samlar och organiserar tusentals oberoende leverantörer inklusive företagstjänster, taxiappar, taxibilar och limousiner. Gett uppskattar att deras tjänst för utgiftshantering i genomsnitt hjälper kunder att sänka sina kostnader för marktransporter med 25%.

Bifogade filer

Nyheter om VNV Global

Läses av andra just nu

Om aktien VNV Global

Senaste nytt