VNV Global har framgångsrikt emitterat en senior icke säkerställd obligation med en löptid på 3 år och lämnar villkorat meddelande om förtida inlösen av obligationsserien 2022/2025.

Med hänvisning till tidigare pressmeddelande från VNV Global AB (publ) (”VNV” eller ”Bolaget”) den 16 september 2024 meddelar Bolaget idag att det framgångsrikt placerat en icke säkerställd obligation (”Obligationerna”).

 
Obligationerna, med ett initialt belopp om SEK 850 miljoner inom en ram om SEK 1 250 miljoner (ISIN: SE0022761011), kommer att ges ut till ett pris om 99,00 procent av nominellt belopp, ha en löptid på tre år och en rörlig kupong på 3m STIBOR + 550 baspunkter. Utöver sedvanliga villkor innehåller även obligationsvillkoren en möjlighet för VNV att vid slutförandet av Gett-transaktionen helt eller delvis lösa in de nya obligationerna till ett pris om 100,00 procent av nominellt belopp. Emissionen placerades hos en bred bas av nordiska och internationella investerare och var kraftigt övertecknad.
 

VNV avser att lösa in nuvarande utestående obligationslån med ISIN SE0017483019 (de ”Utestående Obligationerna”), ett villkorat meddelande om förtida inlösen kommer att skickas till direktregistrerade ägare av Utestående Obligationer enligt skuldboken per arbetsdagens slut den 19 september 2024. Under förutsättning att Obligationsemissionen genomförs förväntas förtida inlösen av de Utestående Obligationerna äga rum den 31 oktober 2024. De Utestående Obligationerna kommer att lösas in till ett pris om 100,00 procent av nominellt belopp tillsammans med upplupen och obetald ränta. Beloppet kommer att betalas till varje person som är registrerad ägare av de Utestående Obligationerna vid arbetsdagens slut den 24 oktober 2023.


Pareto Securities agerade Sole Bookrunner i samband med obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå var legal rådgivare.
 

Övrig information