VNV Global AB (publ) har genomfört en riktad nyemission och tillförs härigenom cirka 1 191 miljoner SEK
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM KRÄVS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. YTTERLIGARE BEGRÄNSNINGAR ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Styrelsen för VNV Global AB (publ) (”VNV Global” eller ”Bolaget”) har i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande igår, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2021, beslutat om en nyemission av 9 685 000 aktier (den "Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgår till 123 SEK per aktie. Genom den Riktade Nyemissionen, vilken var kraftigt övertecknad, tillförs VNV Global cirka 1,191 miljoner SEK (cirka 134 miljoner US-dollar), före avdrag för transaktionskostnader. Investerare i nyemissionen utgörs av existerande aktieägare och ett antal välrenommerade svenska och internationella institutioner, däribland Baillie Gifford, Consensus Asset Management, C WorldWide Asset Management, Nordea Asset Management, Skandia och Swedbank Robur.
Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen uppgår till 123 SEK per aktie och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Jefferies International och Pareto Securities AB. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen innebär en rabatt om cirka 5,1 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 18 november 2021 och 0,4 procent premium jämfört med Bolagets rapporterade NAV den 30 september 2021. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 1 191 miljoner SEK (cirka 134 miljoner US-dollar) före avdrag för transaktionskostnader.
Bolaget anser att en riktad emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest lämpliga alternativet för Bolaget vid denna tidpunkt då det möjliggör för Bolaget att resa kapital på ett snabbt sätt för att möjliggöra potentiella investeringsmöjligheter på kort sikt, minska exponeringen mot kurssvängningar i marknaden och dra nytta av nuvarande momentum i aktien. En riktad emission möjliggör även för Bolaget att resa kapital på ett kostnadseffektivt sätt. Den Riktade Nyemissionen syftar till att stödja Bolagets framtida investeringar, vilket inkluderar både tilläggsinvesteringar och nya investeringar. Genom att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursens marknadsmässighet säkerställts.
Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 8,3 procent av antalet stamaktier i Bolaget. Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående stamaktier med 9 685 000, från 106 738 547 till 116 423 547. Aktiekapitalet ökar med cirka 968 500 SEK från 10 673 854,7 SEK till 11 642 354,7 SEK för stamaktierna*.
”Vi är tacksamma för stödet från både nya och existerande investerare i denna riktade emission. Vi planerar att använda denna ytterligare finansiering för att fortsätta kunna att kapitalisera på vårt starka deal flow och genomföra nya investeringar med attraktiv risk/reward med ambitionen att skapa långsiktigt värde för alla våra aktieägare”, säger Per Brilioth”, VD i VNV Global.
I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget, enligt ett lock-up åtagande, åtagit sig att inte emittera ytterligare aktier under en period av 180 kalenderdagar efter likviddagen i den Riktade Nyemissionen, med förbehåll för sedvanliga undantag. Därutöver har styrelseledamöterna och ledningen i VNV Global åtagit sig att inte sälja några aktier i Bolaget under en period av 90 kalenderdagar efter likviddagen i den Riktade Nyemissionen, med förbehåll för sedvanliga undantag.
Rådgivare
Jefferies GmbH, Jefferies International Limited och Pareto Securities AB agerar Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i transaktionen. Advokatfirman Vinge KB och Milbank LLP är legala rådgivare till Bolaget.
*Bolaget har emitterat 3 070 683 C-aktier under Bolagets långsiktiga incitamentsprogram för 2019, 2020 and 2021 utöver stamaktierna. Det totala antalet aktier, inklusive C-aktier, efter den Riktade Emissionen kommer att uppgå till 119 494 230 och det totala aktiekapitalet kommer att uppgå till cirka 11 949 423 SEK. Varje C-aktie och varje stamaktie berättigar innehavaren till en röst per aktie.