VNV Global AB (publ) Bokslutskommuniké 2021
Substansvärde (NAV) och finansiellt resultat för tolvmånadersperioden 2021
VNV Global AB (publ) (”VNV Global”)-koncernens substansvärde uppgick till 1 401,13 miljoner US-dollar (USD) den 31 december 2021 (31 december 2020: 1 080,23), motsvarande 12,13 USD per aktie (31 december 2020: 11,36). Givet en växelkurs SEK/USD om 9,0381 var värdena 12 663,61 miljoner svenska kronor (SEK) (31 december 2020: 8 833,34) respektive 109,63 SEK per aktie (31 december 2020: 92,91).
Substansvärdet per aktie i USD ökade med 6,30% och i SEK med 18%.
Periodens resultat uppgick till 63,74 miljoner USD (206,93 för perioden 1 januari 2020–31 december 2020). Resultat per aktie uppgick under perioden till 0,61 USD (2,38).
Finansiellt resultat för fjärde kvartalet 2021
Resultatet för kvartalet uppgick till -213,21 miljoner USD (177,29). Resultat per aktie var -1,93 USD (1,86).
Viktiga händelser under kvartalet 1 oktober 2021–31 december 2021
Under det fjärde kvartalet 2021 investerade VNV Global totalt 66,3 miljoner USD, främst i Bokadirekt (21,9 miljoner USD) och konvertibellån i Voi (17,1 miljoner USD).
SPAC-samgående Babylon: Den 8 oktober 2021 meddelade VNV Global att portföljbolaget Babylon säkrat en hållbarhetslänkad finansiering om upp till 200 miljoner USD från AlbaCore Capital Group i form av lån och teckningsoptioner, villkorad av slutförandet av Babylons SPAC-samgående med Alkuri Global Acquisition Corp. Den 21 oktober 2021 meddelade VNV Global att Babylon slutfört SPAC-samgåendet med Alkuri. Transaktionen godkändes av Alkuris aktieägare den 20 oktober 2021. Babylons A-aktier och teckningsoptioner började handlas på New York Stock Exchange (”NYSE”) den 22 oktober 2021 under kortnamnen ”BBLN” och ”BBLN.W”.
Planerat SPAC-samgående Gett: Den 10 november 2021 meddelade VNV Globals portföljbolag Gett och Rosecliff Acquisition Corp I (Nasdaq: RCLF), ett börsnoterat förvärvsbolag, att de ingått ett slutligt samgåendeavtal varigenom Gett kommer bli ett börsnoterat bolag. Vid transaktionens slutförande kommer det kombinerade bolaget vara verksamt som Gett och planerar att handlas på Nasdaq under det nya kortnamnet ”GETT”. Transaktionen förväntas slutföras under det första halvåret 2022, villkorat av godkännande från Rosecliffs aktieägare och andra sedvanliga slutförandevillkor inklusive tillämpliga myndighetsgodkännanden.
Riktad nyemission: Den 19 november 2021 meddelade VNV Global att Bolagets styrelse beslutat om en nyemission av 9 685 000 aktier med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2021. Teckningskursen för aktierna i den riktade nyemissionen uppgick till 123 SEK per aktie. Genom den riktade nyemissionen, vilken var kraftigt övertecknad, tillfördes VNV Global cirka 1 191 miljoner SEK (cirka 134 miljoner US-dollar), före avdrag för transaktionskostnader. Investerare i nyemissionen utgjordes av befintliga aktieägare och ett antal välrenommerade svenska och internationella institutioner, däribland Baillie Gifford, Consensus Asset Management, C WorldWide Asset Management, Nordea Asset Management, Skandia och Swedbank Robur.
Investering i Bokadirekt: Den 6 december 2021 meddelade VNV Global att Bolaget ledde en finansieringsrunda om 300 miljoner SEK i Bokadirekt med en investering om 200 miljoner SEK. Fonder kopplade till Sprints Capital Management deltog också i finansieringsrundan. Bokadirekt är Sveriges ledande bokningsplattform inom skönhet och hälsa och deras marknadsplats låter konsumenter upptäcka fler än 24 000 tjänsteutövare inom skönhet och hälsa, göra onlinebokningar, och betala för behandlingar.
Investering i Voi: Den 21 december 2021 meddelade VNV Global att Bolaget investerat 17 miljoner USD i en konvertibel i Vois nya finansieringsrunda om 115 miljoner USD. Finansieringsrundan leddes av Raine Group och VNV Global med deltagande från andra existerande och nya investerare inklusive Inbox Capital, Nordic Ninja, Stena Sessan, Kreos Capital, Ilmarinen, Nineyards Equity och ICT Capital.
Viktiga händelser efter periodens utgång
Den 20 januari 2022 meddelade VNV Global att Bolaget framgångsrikt placerat ett nytt seniort icke säkerställt obligationslån. Obligationerna, med ett initialt belopp om 1 200 miljoner SEK inom en ram om 2 000 miljoner SEK, har en löptid på tre år och kommer att löpa med en fast kupong om 5,00 procent per år med kvartalsvisa räntebetalningar. Emissionen placerades hos en bred bas av nordiska och internationella investerare och var kraftigt övertecknad.
Den 21 januari 2022 meddelade VNV Global att Bolaget avser att lösa in samtliga utestående obligationer av serie 2019/2022 med ISIN SE0013233541. Förtidsinlösen är villkorad av att emissionslikviden från Bolagets emission av nya obligationer, vilken beskrivs närmare i Bolagets pressmeddelande den 20 januari 2022, erhålls av Bolaget.
Bolaget kommer att anordna en telefonkonferens med en interaktiv presentation fredagen den 28 januari 2022 klockan 15:00 CET (09:00 a.m. ET). För telefonnummer och övrig information se separat pressrelease fredagen den 21 januari 2022, på sv.vnv.global.