Vitec utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av B-aktier
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.
Vitec Software Group AB (publ) (”Vitec” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av upp till cirka 2,25 miljoner B-aktier genom ett så kallat accelererat ”book building”-förfarande (”Nyemissionen”). Bolaget har för avsikt att använda nettolikviden från Nyemissionen för att fortsätta att genomföra sin etablerade och redan kommunicerade tillväxtstrategi med förvärv av och investeringar i företag, verksamheter, produkträttigheter eller andra tillgångar som kompletterar verksamheten. Med de medel som Nyemissionen kan komma att tillföra får Bolaget ytterligare beredskap och flexibilitet att kunna utnyttja attraktiva förvärvsmöjligheter som kan uppkomma med kort varsel i den rådande osäkra och volatila omvärlden.
Emissionskursen och det slutliga antalet nya B-aktier kommer att bestämmas genom book building-förfarandet, vilket kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. De nya B-aktierna kommer att erbjudas till svenska och internationella institutionella och professionella investerare med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt. Styrelsen har övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och gör bedömningen, bland annat baserat på diskussioner med några av Bolagets större aktieägare, att det för närvarande är otillräckliga förutsättningar för att genomföra en företrädesemission på ett för Bolaget och aktieägarna fördelaktigt sätt. Vidare önskar Bolaget att utöka sin bas av institutionella och professionella ägare med förutsättningar att delta i eventuella framtida kapitalanskaffningar och att på andra sätt främja Bolagets utveckling. Bolaget önskar särskilt att utöka ägarbasen i de länder utanför Sverige där Bolaget bedriver verksamhet och strävar efter att stärka sin marknadsnärvaro. I den rådande osäkra och volatila omvärlden och marknaden – som kan innebära att förutsättningarna för kapitalanskaffning snabbt kan förändras – önskar Bolaget att tillvarata tillfället för en för Bolaget och dess aktieägare gynnsam kapitalanskaffning från institutionella och professionella investerare, vilket styrelsen och Bolagets rådgivare nu bedömer föreligga. Mot bakgrund av detta är styrelsens samlade bedömning att det ligger i Bolagets och dess aktieägares intressen att genomföra Nyemissionen med avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt. Genom att emissionskursen i Nyemissionen fastställs genom ett book building-förfarande är det styrelsens bedömning att emissionskursen kommer att vara marknadsmässig, på så sätt att den återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan hos investerare.
Om Nyemissionen genomförs kommer Bolaget att åta sig gentemot Nordea och SEB att, med sedvanliga undantag innefattande bland annat undantag för nyemissioner av vederlagsaktier i samband med förvärv, inte emittera ytterligare aktier under en period om 90 kalenderdagar efter likviddagen i Nyemissionen omkring den 13 september 2024.
Nyemissionen förutsätter beslut av Vitecs styrelse med stöd av det emissionsbemyndigande som beslutades av årsstämman den 23 april 2024. Bolaget kommer att informera om utfallet i Nyemissionen i ett pressmeddelande när book building-förfarandet har avslutats, vilket förväntas ske innan handeln öppnar den 11 september 2024. Styrelsen kan komma att avsluta, förkorta eller förlänga book building-förfarandet utan föregående underrättelse samt kan välja att avstå från att genomföra Nyemissionen.
Rådgivare
Nordea och SEB är Joint Global Coordinators i samband med Nyemissionen. Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Vitec och White & Case LLP är legal rådgivare till Joint Global Coordinators i samband med Nyemissionen.