Vitec ingår nytt låneavtal, etablerar MTN-program och ger mandat till banker för att utreda emission av seniora icke-säkerställda obligationer för att stödja framtida förvärv
INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE OCH DOKUMENT SOM HÄNVISAS TILL HÄRI FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (ELLER TILL NÅGON SÅ KALLAD U.S. PERSON) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA REGLER ELLER VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER, FÖRUTOM I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA UNDANTAG.
Vitec Software Group AB (publ) (“Vitec”), ledande inom vertical software, har en lönsam och växande affärsmodell med positivt operationellt kassaflöde. Vitec är en industriell förvärvare av programvarubolag. För att möjliggöra för Vitec att fortsätta sin långsiktiga strategi att växa genom förvärv av väletablerade vertikala programvarubolag kommuniceras en ny finansieringsstruktur med ökad finansiell flexibilitet. Den nya externa finansieringen kommer att användas för framtida förvärv.
Vitec har idag ingått ett nytt låneavtal avseende en revolverande kreditfacilitet som kan utnyttjas i flera valutor tillhandahållen av Nordea och SEB uppgående till 3 miljarder kronor. Faciliteten har 5 års löptid med möjligheter till förlängning. Den nya revolverande kreditfaciliteten ersätter den befintliga revolverande kreditfaciliteten och förvärvslånekrediten.
I ett led att ytterligare diversifiera Vitecs finansieringskällor och låneförfalloprofil har Vitec etablerat ett MTN-program med ett ramverk på 5 miljarder kronor för att möjliggöra finansiering via obligationsmarknaden. Vitec kommer att ansöka om upptagande till handel av obligationer som emitteras under MTN-programmet på Nasdaq Stockholms lista för företagsobligationer eller annan reglerad marknad i enlighet med slutliga villkor för respektive emission av obligationer. Vitec har upprättat ett grundprospekt avseende MTN-programmet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Grundprospektet finns tillgängligt på Vitecs webbplats https://www.vitecsoftware.com/investerare-press/. SEB har utsetts till arrangör av MTN-programmet och kommer även att agera emissionsinstitut tillsammans med Nordea.
Vitec har mandaterat Nordea och SEB i egenskap av ’Joint Lead Managers’ att arrangera möten med investerare med start 11 februari 2025 för att utvärdera förutsättningarna för att emittera nya seniora icke-säkerställda obligationer i svenska kronor med en förväntad volym om 1 miljard kronor under MTN-programmet. Emissionslikviden från obligationsemissionen kommer att användas för allmänna bolagsändamål, delvis refinansiering av existerande banklån och kommer inte leda till ökad nettoskuldsättning.
Snellman Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Vitec i samband med etableringen av den nya finansieringsstrukturen, inklusive MTN-programmet.