Vitec genomför en riktad nyemission om 2 250 000 B-aktier och tillförs 1 125 miljoner kronor
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.
Styrelsen i Vitec Software Group AB (publ) (”Vitec” eller ”Bolaget”) har, med stöd av det emissionsbemyndigande som erhölls vid årsstämman den 23 april 2024, beslutat om en riktad nyemission av 2 250 000 B-aktier till ett pris om 500 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Bolaget tillförs härigenom 1 125 000 000 kronor före transaktionskostnader. Priset i Nyemissionen har fastställts genom ett så kallat accelererat ”book building”-förfarande lett av Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) och motsvarar en rabatt om cirka 5 procent gentemot stängningskursen den 10 september 2024.
Aktierna i Nyemissionen erbjöds och tilldelades till svenska och internationella institutionella och professionella och investerare, inklusive till vissa befintliga aktieägare, däribland vissa fonder som förvaltas och rådges av Capital World Investors, Cliens Kapitalförvaltning, Didner & Gerge Fonder AB och SEB Investment Management, och Nyemissionen var väsentligt övertecknad. För att underlätta Nyemissionens genomförande har de nya B-aktierna initialt tecknats av SEB till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde. I samband med betalning från investerarna i Nyemissionen omkring den 13 september 2024 kommer Bolaget att tillföras resterande belopp, d.v.s. skillnaden mellan kvotvärdet och priset i Nyemissionen. I samband med Nyemissionen har Bolaget åtagit sig gentemot Nordea och SEB att, med sedvanliga undantag innefattande bland annat undantag för nyemissioner av vederlagsaktier i samband med förvärv, inte emittera ytterligare aktier under en period om 90 kalenderdagar efter likviddagen i Nyemissionen omkring den 13 september 2024.
Bolaget har för avsikt att använda nettolikviden från Nyemissionen för att fortsätta att genomföra sin etablerade och redan kommunicerade tillväxtstrategi med förvärv av och investeringar i företag, verksamheter, produkträttigheter eller andra tillgångar som kompletterar verksamheten. Med de medel som Nyemissionen tillför får Bolaget ytterligare beredskap och flexibilitet att kunna utnyttja attraktiva förvärvsmöjligheter som kan uppkomma med kort varsel i den rådande osäkra och volatila omvärlden. Styrelsen har övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och gjort bedömningen, bland annat baserat på diskussioner med några av Bolagets större aktieägare, att det för närvarande är otillräckliga förutsättningar för att genomföra en företrädesemission på ett för Bolaget och aktieägarna fördelaktigt sätt. Vidare önskar Bolaget att utöka sin bas av institutionella och professionella ägare med förutsättningar att delta i eventuella framtida kapitalanskaffningar och att på andra sätt främja Bolagets utveckling. Bolaget önskar särskilt att utöka ägarbasen i de länder utanför Sverige där Bolaget bedriver verksamhet och strävar efter att stärka sin marknadsnärvaro. I den rådande osäkra och volatila omvärlden och marknaden – som kan innebära att förutsättningarna för kapitalanskaffning snabbt kan förändras – önskar Bolaget att tillvarata tillfället för en för Bolaget och dess aktieägare gynnsam kapitalanskaffning från institutionella och professionella investerare, vilket styrelsen och Bolagets rådgivare nu bedömer föreligga. Mot bakgrund av detta är styrelsens samlade bedömning att det ligger i Bolagets och dess aktieägares intressen att genomföra Nyemissionen med avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bedömning är att emissionskursen i Nyemissionen är marknadsmässig, bland annat eftersom den fastställts genom ett accelererat book building-förfarande och således återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan hos investerare.
Nyemissionen innebär att antalet aktier i Vitec ökar från 37 599 341 aktier till 39 849 341 aktier fördelat på 2 490 000 A-aktier och 37 359 341 B-aktier. Bolagets aktiekapital ökar från 3 759 934,10 kronor till 3 984 934,10 kronor. Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 5,6 procent och 3,6 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier respektive röster i Bolaget efter Nyemissionen.
Rådgivare
Nordea och SEB är Joint Global Coordinators i samband med Nyemissionen. Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Vitec och White & Case LLP är legal rådgivare till Joint Global Coordinators i samband med Nyemissionen.