Vestum växer inom elinstallationer genom förvärv av specialistbolag med en omsättning om 88,5 MSEK, EBITDA om 8,5 MSEK och EBITA om 7,1 MSEK

VESTUM VÄXER INOM ELINSTALLATIONER GENOM FÖRVÄRV AV SPECIALISTBOLAG MED EN OMSÄTTNING OM 88,5 MSEK, EBITDA OM 8,5 MSEK OCH EBITA OM 7,1 MSEK

Om Galore

Galore grundades 1999 och är en elinstallatör i Uppsala med omnejd. I Galore finns behörighet utfärdat av Elsäkerhetsverket för alla typer av elinstallationsarbeten inklusive högspänning.

Kunderna utgörs främst av statliga beställare samt kommuner och merparten av omsättningen utgörs av ramavtal.

Under räkenskapsåret 2021 genererade Galore en omsättning om 88,5 MSEK med en EBITDA om 8,5 MSEK och EBITA om 7,1 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 9,6 procent och EBITA-marginal om 8,1 procent.

Bolaget har 44 anställda och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Alla refererade siffror anges med tillämpning av IFRS som är den standard som tillämpas av Vestum och är oreviderade.

Galores siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Vestum från och med Q1 2022.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Idag välkomnar vi Galore till Vestumfamiljen! Galore är en välrenommerad elinstallatör i Uppsala med omnejd som varit aktiv på marknaden i över 20 år. Bolaget har en stark avtalsportfölj och passar mycket väl in i vår grupp av specialistbolag. Galore har under de senaste fem åren uppvisat en årlig genomsnittlig tillväxt om 9 % med god lönsamhet. Bolaget utgör vårt tredje förvärv inom elinstallationer och vi ser positivt på att fortsätta växa i segmentet, både organiskt och genom ytterligare förvärv, säger Conny Ryk, Vestums VD.

Om transaktionen

Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 520 833 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 19 januari 2022 till och med 1 februari 2022. Säljaren har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader ("lock-up").

Antal utestående aktier skulle i samband med Transaktionen öka från befintliga 356 151 919 till 356 672 752 aktier.

Ovanstående uppgifter om utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet

Transaktionen förväntas genomföras inom cirka två veckor. I samband med slutförandet av transaktionen kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare

Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och Cirio agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: [email protected]

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmeddelande-20220202.pdf