Vestum stärker sin position inom infrastruktur genom förvärv av specialistkoncern med en omsättning om 238 MSEK, EBITDA om 25 MSEK och EBITA om 22 MSEK

VESTUM STÄRKER SIN POSITION INOM INFRASTRUKTUR GENOM FÖRVÄRV AV SPECIALISTKONCERN MED EN OMSÄTTNING OM 238 MSEK, EBITDA OM 25 MSEK OCH EBITA OM 22 MSEK

Om Marbit

Marbit grundades 1986 och utför arbeten inom markanläggning och utemiljö. Koncernen har framgångsrikt etablerat sig genom att utveckla, vårda och förbättra Stockholms parker, gator och torg. Kunder utgörs främst av statliga beställare och kommuner där ramavtal utgör merparten av volymen.

Under räkenskapsåret 2020/2021 genererade Marbit en omsättning om 238 MSEK med en EBITDA om 25 MSEK och EBITA om 22 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 10 procent och EBITA-marginal om 9 procent.

Koncernen har 49 anställda och har sitt huvudkontor i Sundbyberg.

Alla refererade siffror är i förekommande fall avrundade.

Marbits siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Vestum från och med Q1 2022.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Det är glädjande att idag få välkomna Marbit till Vestum! Marbit har funnits på marknaden i över 35 år och är en framgångsrik aktör som utför arbeten inom både komplexa VA-anläggningar och prisbelönta parker i utemiljö. Koncernen passar utmärkt in i vårt segment Infrastructure och det är mycket roligt att vi lyckas knyta an ytterligare drivna och duktiga entreprenörer till Vestum-familjen, säger Conny Ryk, Vestums VD.

Om transaktionen

Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 1 227 161 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,3 %. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 28 januari 2022 till och med 10 februari 2022. Säljaren har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader ("lock-up").

Antal utestående aktier skulle i samband med Transaktionen öka från befintliga 358 529 046 till 359 756 207 aktier.

Ovanstående uppgifter om utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet

Transaktionen förväntas genomföras inom cirka sex veckor. I samband med slutförandet av transaktionen kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Förvärvet är föremål för sedvanliga tillträdesvillkor, innefattande konkurrensrättsligt godkännande.

Rådgivare

Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och Cirio agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: [email protected]

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmeddelande-20220214.pdf