Vestum har framgångsrikt emitterat ett obligationslån om SEK 1,5 miljarder
VESTUM HAR FRAMGÅNGSRIKT EMITTERAT ETT OBLIGATIONSLÅN OM SEK 1,5 MILJARDER
Stockholm den 21 oktober 2021
Vestum AB (publ) ("Vestum" eller "Bolaget") har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om SEK 1,5 miljarder inom ett rambelopp om SEK 3 miljarder. Obligationslånet löper med en ränta om 3m Stibor + 415 baspunkter med förfall den 28 oktober 2024. Emissionen möttes av mycket stort intresse och orderboken, som består främst utav nordiska institutionella investerare blev kraftigt övertecknad.
Emissionslikviden kommer att användas till återbetalning av befintlig skuld samt stärka kassan inför kommande förvärv och företagsinvesteringar.
"Vi är mycket glada över det mottagande vi fått i obligationsmarknaden. Det visar att investerarna har förtroende för vår affärsmodell och tilltro till denna förvärvsresa. Genom att ta steget in på obligationsmarknaden diversifierar vi våra finansieringskällor och skapar oss ännu bättre förutsättningar för att agera på intressanta affärsmöjligheter och nå vårt mål om en EBITA om minst SEK 3 mdr vid utgången av 2025", säger Conny Ryk, Vestums VD.
Carnegie Investment Bank och Swedbank AB (publ) har agerat finansiella rådgivare och Advokatfirman Hammarskiöld & Co som legal rådgivare till Bolaget i transaktionen. Gernandt & Danielsson har agerat legala rådgivare till de finansiella rådgivarna.
För mer information, vänligen kontakta:
Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)
Tel: +46 70 775 53 10
E-mail: [email protected]
Kort om Vestum
Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastruktur. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.
För mer information, vänligen besök: www.vestum.se
Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: [email protected].
Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Victoria-Pressmeddelande-closed-books-SV.pdf
