Vestum förvärvar specialistbolag inom mark- och betongentreprenader med en omsättning om 168,5 MSEK, EBITDA om 16,0 MSEK och EBITA om 15,6 MSEK

VESTUM FÖRVÄRVAR SPECIALISTBOLAG INOM MARK- OCH BETONGENTREPRENADER MED EN OMSÄTTNING OM 168,5 MSEK, EBITDA OM 16,0 MSEK OCH EBITA OM 15,6 MSEK

Om KvalitetsMark

KvalitetsMark utför både små och stora mark- och betongentreprenader. Bolaget erbjuder även tjänster inom grundförstärkning, sprängning, rörtryckning, rörläggning och finplanering. Affärsmodellen bygger på en flexibel organisation med låga fasta kostnader, vilket möjliggör hög tillväxttakt till begränsad risk.

Kunder utgörs av väletablerade byggbolag, mindre byggbolag, privata bolag samt kommuner.

Under räkenskapsåret 2021 genererade KvalitetsMark en omsättning om 168,5 MSEK med en EBITDA om 16,0 MSEK och EBITA om 15,6 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 9,5 procent och EBITA-marginal om 9,2 procent.

Bolaget har 11 anställda och har sitt huvudkontor i Hägersten.

Alla refererade siffror anges med tillämpning av IFRS som är den standard som tillämpas av Vestum och är oreviderade.

KvalitetsMarks siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Vestum från och med Q1 2022.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Idag välkomnar vi KvalitetsMark till Vestum! KvalitetsMark har uppvisat en imponerande tillväxt med god lönsamhet sedan bolaget knoppades av från den tidigare delägaren. Vi är mycket glada över att entreprenören, tillika VD, Fredrik Pettersson blir kvar vid rodret och återinvesterar en betydande del i Vestum. Verksamheten kompletterar ett flertal befintliga bolag i Vestumportföljen, vilket gör att vi ser goda möjligheter till synergier på kort- och medellång sikt, säger Conny Ryk, Vestums VD.

Om transaktionen

Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 823 917 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,2 %. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 10 januari 2022 till och med 21 januari 2022. Säljaren har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader ("lock-up").

Antal utestående aktier skulle i samband med Transaktionen öka från befintliga 353 650 552 till 354 474 469 aktier.

Ovanstående uppgifter om utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet

Transaktionen förväntas genomföras inom cirka en vecka. I samband med slutförandet av transaktionen kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare

Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och Cirio agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: [email protected]

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressmeddelande-20220124.pdf