Vertiseits styrelse beslutar om apportemission med anledning av det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i MultiQ
Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller information rörande Erbjudandet eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling och/eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag (inklusive Nasdaq Stockholms Takeover-regler). Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att teckna, förvärva eller sälja aktier eller andra värdepapper. Ett erbjudande om att teckna värdepapper i Vertiseit lämnas endast genom det prospekt som tillhandahålls av Vertiseit. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar och kompletteringar, "Prospektförordningen"). Ingen person bör förvärva några värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i erbjudandehandling och ovan nämnda prospekt. Godkännande och registrering av Finansinspektionen av prospektet ska inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av prospektet.
Den 10 januari 2022 offentliggjorde Vertiseit AB (publ) (”Vertiseit” eller ”Bolaget”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i MultiQ International Aktiebolag (”MultiQ”) att förvärva samtliga aktier i MultiQ (”Erbjudandet”) enligt vilket vederlag för aktier i MultiQ kan erläggas genom emission av aktier av serie B i Vertiseit som ett vederlagsalternativ. Med anledning därav har Vertiseits styrelse fattat beslut om apportemission.
Vertiseit offentliggjorde den 10 januari 2022 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i MultiQ att förvärva samtliga aktier i MultiQ (”Erbjudandet”). Den 3 mars 2022 kompletterade Vertiseit vederlagsalternativen i Erbjudandet. Ett prospekt och erbjudandehandling avseende Erbjudandet (”Erbjudandehandlingen”) godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes av Vertiseit den 5 april 2022. Acceptfristen för Erbjudandet inleddes den 6 april 2022 och avslutas den 27 april 2022.
Vertiseit erbjuder samtliga aktieägare i MultiQ följande tre ömsesidigt uteslutande alternativ till vederlag för aktierna i MultiQ under Erbjudandet:
- “Blandat Vederlag”: 12 500 kronor kontant och 100 B-aktier i Vertiseit för varje hel post om 10 000 aktier i MultiQ; eller
- “Aktievederlag”: 413 B-aktier i Vertiseit för varje hel post om 10 000 aktier i MultiQ; eller
- “Kontant Vederlag”: 1,60 kronor kontant för varje aktie i MultiQ.
För alternativet Blandat Vederlag gäller följande. För poster mindre än 10 000 aktier i MultiQ samt överskjutande aktier utöver hela poster om 10 000 aktier i MultiQ erbjuds 1,25 kronor kontant och 0,0100 B-aktier i Vertiseit för varje aktie i MultiQ.
För alternativet Aktievederlag gäller följande. För poster mindre än 10 000 aktier i MultiQ samt överskjutande aktier utöver hela poster om 10 000 aktier i MultiQ erbjuds 0,0413 B-aktier i Vertiseit för varje aktie i MultiQ.
För alternativet Kontant Vederlag gäller följande. 1,60 kronor kontant för varje aktie i MultiQ.
Styrelsen för Vertiseit har, med anledning av ovan och med stöd av emissionsbemyndigande från den extra bolagsstämman den 26 januari 2022, beslutat om riktad nyemission av högst 2 267 455 aktier av serie B till de aktieägare i MultiQ som accepterar Erbjudandet och som väljer vederlagsalternativen Blandat Vederlag eller Aktievederlag, mot betalning med apportegendom i form av aktier i MultiQ.
Nyemissionen genomförs till en teckningskurs beräknad till 30,10 kronor per aktie av serie B (mot betalning i aktier). Aktierna i MultiQ beräknas tas upp i Bolagets balansräkning till värdet cirka 67 000 000 kronor. Värdet till vilket apportegendomen ska tas upp i Bolagets balansräkning, samt teckningskursen, kan dock till följd av tillämpliga redovisningsregler komma att förändras beroende på förhållandena vid den så kallade transaktionstidpunkten.
Den riktade nyemissionen till vissa aktieägare i MultiQ medför att det totala antalet aktier av serie B i Bolaget kan öka till högst 18 121 914, vilket skulle motsvara en utspädning om cirka 10,9 procent av aktiekapitalet och cirka 5 procent av rösterna i Bolaget.
Information om Erbjudandet
För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till prospektet avseende Erbjudandet, som är tillgängligt på Vertiseits webbplats (corporate.vertiseit.se/offentligt-uppkopserbjudande) och på Aktieinvest FK AB:s webbplats (www.aktieinvest.se).
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Lind, VD, Mediakontakt, Vertiseit AB (publ)
Telefon: +46 703 57 91 54
E-post: [email protected]
Jonas Lagerqvist, vice VD/CFO, IR-kontakt, Vertiseit AB (publ)
Telefon: +46 732 03 62 98
E-post: [email protected]
Certified Adviser
Redeye AB
[email protected]
+46 8 121 57 690
För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.
Viktig information
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att teckna, köpa eller sälja aktier eller andra värdepapper och det utgör inte heller en uppmaning att erbjuda att teckna, köpa eller sälja aktier eller andra värdepapper.
Erbjudandet lämnas varken direkt eller indirekt till och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av, personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där Erbjudandet, distribution av information avseende Erbjudandet eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling och/eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag (inklusive Nasdaq Stockholms Takeover-regler) (”Exkluderad Jurisdiktion”)
Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i Exkluderade Jurisdiktioner vara föremål för restriktioner, kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller åtgärder vidtas eller strida mot tillämpliga lagar och regler i sådana jurisdiktioner. Information i detta pressmeddelande får således inte vidarebefordras, distribueras, reproduceras eller tillgängliggöras i eller till någon Exkluderad Jurisdiktion där Erbjudandet skulle kräva att någon ytterligare erbjudandehandling och/eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att några andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag (inklusive Nasdaq Stockholms Takeover-regler) eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler i sådant land och informationen utgör inte heller ett erbjudande om, eller uppmaning, att förvärva, överlåta, teckna eller byta värdepapper till personer i sådana jurisdiktioner. Följaktligen kommer varken Erbjudandet eller annan information eller dokumentation hänförlig till Erbjudandet att få sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till någon Exkluderad Jurisdiktion.
Banker, fondkommissionärer, handlare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer som befinner sig i eller har registrerade adresser i någon Exkluderad Jurisdiktion får inte vidarebefordra Erbjudandet, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument eller information, till sådana personer. Underlåtenhet att informera sig om och iaktta eventuella tillämpliga begränsningar eller regler kan utgöra överträdelser av värdepapperslagar i en Exkluderad Jurisdiktion. Vertiseit frånsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende. Inget vederlag enligt Erbjudandet kommer att utbetalas i eller till någon Exkluderad Jurisdiktion.
Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framåtriktade uttalanden. Sådan uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Vertiseits kontroll. Framåtriktade uttalanden gäller endast per dagen de förmedlas och Vertiseit har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera några sådana uttalanden på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och regler.