Vertiseit offentliggör preliminär sammanställning av erhållna accepter i det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i MultiQ och fullföljer det offentliga uppköpserbjudandet
Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller information rörande Erbjudandet eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling och/eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag (inklusive Nasdaq Stockholms Takeover-regler). Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att teckna, förvärva eller sälja aktier eller andra värdepapper. Ett erbjudande om att teckna värdepapper i Vertiseit lämnas endast genom det prospekt som tillhandahålls av Vertiseit. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar och kompletteringar, "Prospektförordningen"). Ingen person bör förvärva några värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i erbjudandehandling och ovan nämnda prospekt. Godkännande och registrering av Finansinspektionen av prospektet ska inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av prospektet.
Baserat på en preliminär sammanställning av erhållna accepter i Vertiseit AB:s (publ) (”Vertiseit” eller ”Budgivaren”) rekommenderade offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i MultiQ International Aktiebolag (”MultiQ”), kommer Vertiseit äga aktier motsvarande cirka 95 procent av det totala antalet aktier och röster i MultiQ. Vertiseit har beslutat att fullfölja Erbjudandet och förklarar således Erbjudandet ovillkorat.
Vertiseit offentliggjorde den 10 januari 2022 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i MultiQ att förvärva samtliga aktier i MultiQ (”Erbjudandet”). Den 3 mars 2022 kompletterade Vertiseit vederlagsalternativen i Erbjudandet. Ett prospekt och erbjudandehandling avseende Erbjudandet (”Erbjudandehandlingen”) godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes av Vertiseit den 5 april 2022.
Acceptperioden för Erbjudandet avslutades den 27 april 2022.
Erbjudandet är bland annat villkorat av att Erbjudandet accepteras av aktieägare i sådan utsträckning att Vertiseit blir ägare till mer än 80 procent av aktierna i MultiQ.
Baserat på preliminära sammanställningar har aktieägare med ett sammanlagt aktieinnehav motsvarande cirka 65 procent av det totala antalet aktier och röster i MultiQ accepterat Erbjudandet. Tillsammans med de 36 969 288 aktier som Budgivaren förvärvat utanför Erbjudandet genom handel på Nasdaq Stockholm (i enlighet med vad som vid var tid har offentliggjorts av Budgivaren) kommer Budgivaren preliminärt att äga cirka 117 366 570 aktier i MultiQ (motsvarande cirka 95 procent av det totala antalet aktier och röster i MultiQ). De aktier som Budgivaren förvärvat utanför Erbjudandet har förvärvats till priser ej överstigande 1,60 kronor per aktie.
Utöver vad som framgår ovan äger eller kontrollerar varken Budgivaren eller någon närstående till Budgivaren några aktier eller andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i MultiQ.
Den slutliga sammanräkningen av antalet aktier som har lämnats in i Erbjudandet pågår fortfarande. Utfallet av denna sammanräkning förväntas offentliggöras den 29 april 2022.
Med anledning av den ovan preliminära sammanställningen av antalet accepter i Erbjudandet, bedömer Budgivaren att samtliga villkor för fullföljande av Erbjudandet har uppfyllts. Budgivaren har således beslutat att fullfölja Erbjudandet och förklarar således Erbjudandet ovillkorat.
Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har de aktieägare i MultiQ som accepterat Erbjudandet inte någon rätt att återkalla sina accepter.
Vertiseit förbehåller sig rätten att förvärva eller träffa överenskommelser om att förvärva aktier i MultiQ, däribland förvärv på marknaden till rådande priser eller förvärv genom privata transaktioner till förhandlade priser (som dock inte överstiger 1,60 kronor per aktie). I förekommande fall kommer varje sådant förvärv att genomföras och offentliggöras i enlighet med tillämpliga lagar och regler (inklusive Nasdaq Stockholms takeover-regler).
Information om Erbjudandet
För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till prospektet avseende Erbjudandet, som är tillgängligt på Vertiseits webbplats (corporate.vertiseit.se/offentligt-uppkopserbjudande) och på Aktieinvest FK AB:s webbplats (www.aktieinvest.se).
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Lind, VD, Mediakontakt, Vertiseit AB (publ)
Telefon: +46 703 57 91 54
E-post: [email protected]
Jonas Lagerqvist, vice VD/CFO, IR-kontakt, Vertiseit AB (publ)
Telefon: +46 732 03 62 98
E-post: [email protected]
Certified Adviser
Redeye AB
[email protected]
+46 8 121 57 690
För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.
Viktig information
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att teckna, köpa eller sälja aktier eller andra värdepapper och det utgör inte heller en uppmaning att erbjuda att teckna, köpa eller sälja aktier eller andra värdepapper.
Erbjudandet lämnas varken direkt eller indirekt till och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av, personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där Erbjudandet, distribution av information avseende Erbjudandet eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling och/eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag (inklusive Nasdaq Stockholms Takeover-regler) (”Exkluderad Jurisdiktion”)
Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i Exkluderade Jurisdiktioner vara föremål för restriktioner, kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller åtgärder vidtas eller strida mot tillämpliga lagar och regler i sådana jurisdiktioner. Information i detta pressmeddelande får således inte vidarebefordras, distribueras, reproduceras eller tillgängliggöras i eller till någon Exkluderad Jurisdiktion där Erbjudandet skulle kräva att någon ytterligare erbjudandehandling och/eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att några andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag (inklusive Nasdaq Stockholms Takeover-regler) eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler i sådant land och informationen utgör inte heller ett erbjudande om, eller uppmaning, att förvärva, överlåta, teckna eller byta värdepapper till personer i sådana jurisdiktioner. Följaktligen kommer varken Erbjudandet eller annan information eller dokumentation hänförlig till Erbjudandet att få sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till någon Exkluderad Jurisdiktion.
Banker, fondkommissionärer, handlare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer som befinner sig i eller har registrerade adresser i någon Exkluderad Jurisdiktion får inte vidarebefordra Erbjudandet, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument eller information, till sådana personer. Underlåtenhet att informera sig om och iaktta eventuella tillämpliga begränsningar eller regler kan utgöra överträdelser av värdepapperslagar i en Exkluderad Jurisdiktion. Vertiseit frånsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende. Inget vederlag enligt Erbjudandet kommer att utbetalas i eller till någon Exkluderad Jurisdiktion.
Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framåtriktade uttalanden. Sådan uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Vertiseits kontroll. Framåtriktade uttalanden gäller endast per dagen de förmedlas och Vertiseit har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera några sådana uttalanden på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och regler.
