Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod i noteringen av Idun Industrier på Nasdaq First North Growth Market
EJ FÖR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Avanza Bank AB (publ) (”Avanza”) utnyttjar övertilldelningsoptionen avseende 231 126 B-aktier i Idun Industrier AB (publ) (”Idun” eller ”Bolaget”). Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga stabiliseringsåtgärder har eller kommer att utföras.
Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade B-aktier i Idun (”Erbjudandet”) och listningen av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Growth Market har Avanza haft möjlighet att, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. Ingen stabilisering har skett sedan noteringen och med hänsyn till kursutvecklingen avseende Iduns B-aktier har Avanza valt att avsluta stabiliseringsperioden i förtid.
I samband med Erbjudandet ställde Idun ut en övertilldelningsoption till Avanza, som berättigar Avanza att teckna ytterligare högst 231 126 B-aktier i Bolaget, motsvarande högst 10 procent av det totala antal aktier som omfattades av Erbjudandet, i syfte att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet. Avanza har idag utnyttjat övertilldelningsoptionen i dess helhet.
Med anledning av utnyttjandet av övertilldelningsoptionen har styrelsen i Idun idag beslutat att genomföra en riktad nyemission av 231 126 B-aktier till Avanza för en kurs motsvarande teckningskursen i Erbjudandet (det vill säga 86 SEK per aktie), varefter det totala antalet utestående aktier i Idun uppgår till 10 642 807, varav 3 310 240 A-aktier och 7 332 567 B-aktier. Erbjudandet inklusive övertilldelningsoptionen har därmed omfattat totalt 2 542 387 nyemitterade B-aktier. Genom utnyttjande av övertilldelningsoptionen kommer Bolaget att tillföras ytterligare cirka 19,9 miljoner kronor, vilket medför att Bolaget tillförs totalt cirka 218,6 miljoner kronor genom Erbjudandet, före emissionskostnader.
I samband med Erbjudandet lånade Avanza 231 126 befintliga aktier i Bolaget från huvudägare i syfte att säkerställa leverans av samtliga övertilldelade aktier i Erbjudandet. Med anledning av övertilldelningsoptionens utnyttjande kommer de tidigare lånade 231 126 B-aktierna att återlämnas.