Tobii offentliggör avsikten att genomföra en riktad nyemission av stamaktier om cirka 250 miljoner kronor

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

Tobii offentliggör avsikten att genomföra en riktad nyemission av stamaktier om cirka 250 miljoner kronor

Tobii AB (publ) ("Tobii" eller "Bolaget") har mandaterat ABG Sundal Collier AB att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission till svenska och internationella institutionella investerare om cirka 250 miljoner kronor (”Nyemissionen”) genom ett så kallat ”accelererat bookbuilding”-förfarande som kommer att inledas omgående (“Bookbuilding-förfarandet”). Nyemissionen genomförs för att finansiera det tidigare annonserade förvärvet av Phasya, förvärvet av Acapela Group som Bolaget offentliggjorde information om tidigare idag samt för att stärka balansräkningen i både Tobii och Tobii Dynavox i samband med särnoteringen av Tobii Dynavox och därigenom skapa utrymme för ytterligare förvärv och investeringar.

Nyemissionen

Teckningskursen och det totala antalet stamaktier som ska emitteras kommer att fastställas genom Bookbuilding-förfarandet som kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Genomförandet av Nyemissionen förutsätter beslut av Tobiis styrelse, vilket kommer att vara baserat på bemyndigandet från årsstämman den 18 maj 2021 och som förväntas att fattas i samband med beslut om prissättning och tilldelning innan handeln på Nasdaq Stockholm påbörjas kl. 09.00 CEST den 29 oktober 2021. Styrelsen i Tobii kan besluta att förlänga eller förkorta anmälningsperioden och styrelsen kan när som helst besluta att avsluta Bookbuilding-förfarandet och därmed avstå från att genomföra Nyemissionen. Tobii kommer att offentliggöra utfallet av Nyemissionen när Bookbuilding-förfarandet har slutförts.

Likviden från Nyemissionen kommer att användas för att finansiera förvärvet av Phasya som annonserades den 5 augusti 2021, för att finansiera förvärvet av Acapela Group som Bolaget offentliggjorde information om tidigare idag (se separat pressmeddelande med rubrik ” Tobii Dynavox ingår avtal om förvärv av Acapela Group vilket möjliggör nya innovationer inom kommunikationshjälpmedel”) samt för att stärka balansräkningen i både Tobii och Tobii Dynavox i samband med särnoteringen av Tobii Dynavox och därigenom skapa utrymme för ytterligare förvärv och investeringar.

Styrelsen i Tobii har noga övervägt alternativa finansieringskällor, däribland förutsättningarna för att genomföra en företrädesemission istället för en riktad emission, och styrelsen anser det vara i Bolagets och dess aktieägare bästa intresse att genomföra den nu planerade riktade emissionen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att säkerställa den mest tids- och kostnadseffektiva finansieringen mot bakgrund av både det nyligen annonserade förvärvet samt den pågående särnoteringsprocessen av Tobii Dynavox. Genom att teckningskursen i Nyemissionen fastställs genom Bookbuilding-förfarandet är det styrelsens bedömning att teckningskursens marknadsmässighet säkerställs.

Rådgivare

ABG Sundal Collier har utsetts till Sole Bookrunner och Advokatfirman Vinge och Milbank LLP har utsetts till legala rådgivare i samband med Nyemissionen.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 17.32 CEST den 28 oktober 2021.

Kontakt

Henrik Mawby, Investor Relations, Tobii AB, tel: 072 219 82 15, e-post: [email protected]

Viktig Information

Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta meddelande ingår inte och är inte del av något erbjudande eller uppmaning att förvärva, teckna, sälja eller på något annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Tobii AB (publ). Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektförordningens (2017/1129) mening.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och annat material i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri endast till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta dokument hänför sig till är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer med professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av definitionen av "investment professionals" i artikel 19.5 i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettovärde som omfattas av artikel 49.2 (a)-(d) i Ordern (alla sådana personer tillsammans kallas "relevanta personer"). I Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte eller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta” , ”ska”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.