Idag inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1
Idag inleds nyttjandeperioden för Divio Technologies AB:s ("Divio" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie TO 1 (”TO 1”), som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units i december 2022. Innehavare av TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Divio till en kurs om 0,15 SEK per aktie. Nyttjandeperioden löper till och med den 21 juni 2023.
Information om teckningsoptioner av serie TO 1
I samband med Bolagets företrädesemission av units i december 2022, samt den riktade emission som genomfördes till garanter i emissionen, emitterades totalt 31 343 970 teckningsoptioner av serie TO 1. Varje teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Divio till en teckningskurs om 0,15 SEK per aktie under nyttjandeperioden som pågår från och med den 7 juni 2023 till och med den 21 juni 2023. Vid fullt utnyttjande kan Bolaget tillföras cirka 4,7 MSEK (före avdrag för emissionskostnader om cirka 0,35 MSEK) och med emissionslikviden avser Bolaget finansiera följande aktiviteter:
Försäljning & partnerskap
- Ytterligare öka och aggressivt skala upp försäljningen av SME (rekrytering av teknisk försäljning).
- Utnyttja partnerskapet med AWS.
- Nya och befintliga marknader.
- Investera i det nya erbjudandet "cloud consulting".
Produkt & ekonomi
- Öka utvecklingsteamet för att säkra försprånget på marknaden i jämförelse med andra alternativ.
Aktier och aktiekapital
Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 kommer antalet aktier i Divio att öka med 31 343 970 B-aktier till totalt 190 102 980 aktier, varav 189 352 980 är B-aktier och aktiekapitalet öka med 3 134 397 SEK till 19 010 298 SEK. Utspädningen vid fullt utnyttjande uppgår till cirka 15,92 procent av rösterna och 16,49 procent av kapitalet.
Teckningsförbindelser
Delar av Divios styrelse och ledning har ingått en avsiktsförklaring att utnyttja sina warranter, serie TO1 att teckna nya B-aktier till ett motsvarande värde av cirka MSEK 0,6.
Teaser, villkor och anmälan
En sammanfattande teaser om Bolaget, erbjudandet och villkoren finns tillgänglig på Divio:s (www.divio.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 1 finns tillgängliga på Bolagets hemsida. För att anmäla nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 kontaktar du din bank (i det fall optionerna är förvaltarregistrerade) alternativt Nordic Issuing AB (i det fall optionerna är direktregistrerade).
Rådgivare
I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1 agerar Sedermera Corporate Finance AB finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare samt Nordic Issuing AB emissionsinstitut.
För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40-615 14 10
E-post: [email protected]
Nordic Issuing AB
Telefon: +46 (0) 40 632 00 20
E-post: [email protected]
För mer information om Divio, vänligen kontakta:
Jon Levin, VD, Divio
Telefon: +46 (0) 73 244 701 66
E-post: [email protected]