TF Bank har emitterat supplementärkapitalinstrument (Tier 2)
TF Bank AB (publ) (”TF Bank” eller ”Banken”) har emitterat supplementärkapitalinstrument (T2) om 100 miljoner svenska kronor med förfall september 2034 och med första möjlighet till inlösen i september 2029 (”Obligationerna”). Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader Stibor + 400 bps per år. Emissionen möttes av ett starkt intresse från institutionella och privata investerare och möjliggör för fortsatt lönsam tillväxt samt optimering av Bankens kapitalstruktur. Likviddag för Obligationerna är den 18 september och Obligationerna kommer att tas upp till handel på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.
DNB Markets agerade finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerade legal rådgivare.
För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33
Informationen lämnades för offentliggörande den 11 september 2024 kl. 17:00 CET.
Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en digital bank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamhet bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike, Spanien, Irland och Nederländerna via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande med stöd av det svenska banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Credit Cards, Ecommerce Solutions och Consumer Lending. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.
