Telia Company har ingått ett bindande term sheet avseende huvudsakliga villkor för att sälja bolagets verksamhet och nättillgångar i Danmark till Norlys till förväntad värdering om DKK 6,25 miljarder

• 100% av Telias verksamhet och nättillgångar i Danmark värderas till förväntade DKK 6,25 miljarder (~SEK 9,5 miljarder) på kassa- och skuldfri basis
• Transaktionen är i linje med Telias strategi att fokusera på marknader där det finns en tydlig möjlighet för att säkra och försvara marknadsledande positioner
• Telia och Norlys har ingått ett bindande term sheet som på en övergripande nivå fastställer transaktionens olika delar
• Transaktionen är villkorad av att parterna ingår slutliga och bindande avtal (förväntas ske i sommar), godkännande från Norlys ägare samt sedvanliga myndighetsgodkännanden, och förväntas slutföras senast under det första kvartalet 2024

Telia Company meddelar idag att bolaget har ingått ett bindande term sheet med överenskommelse om huvudsakliga villkor för att sälja 100% av verksamheten och nättillgångarna i Danmark till Norlys a.m.b.a (Norlys) till ett förväntat värde om DKK 6,25 miljarder (~SEK 9,5 miljarder) på kassa- och skuldfri basis. Värderingen motsvarar 8,9x Telia Danmarks rapporterade EBITDA 2022. Transaktionen är villkorad av att parterna ingår slutliga och bindande avtal (förväntas ske i sommar), godkännande från Norlys ägare samt sedvanliga myndighetsgodkännanden, och förväntas slutföras senast under det första kvartalet 2024.

Telias strategi är att fokusera på marknader där det finns en klar väg för att nå och försvara marknadsledande positioner. Efter att under flera år ha övervägt olika strategiska alternativ för verksamheten i Danmark, ger kombinationen av Telias starka position inom mobil och Norlys starka position inom infrastruktur en unik möjlighet att skapa en ny nationell utmanare med en engagerad långsiktig ägare, samtidigt som det realiserar omedelbart värde för Telia. Som ett resultat av transaktionen kommer Norlys att fortsätta bygga på sin position som en integrerad aktör inom telekom och energi som verkar till nytta för danska hushåll och företag.

Allison Kirkby, Telia Companys VD och koncernchef, säger: ”Idag presenterar vi en affär som är en spännande möjlighet för vår danska verksamhet och alla kollegor att bli en del av en ny nationell utmanare, med ägare som är välkända för sin långsiktiga inställning till såväl energi som infrastruktur. Transaktionen tydliggör värden både från den fantastiska insatsen hos Telia Danmarks kollegor som under de senaste 18 månaderna har lyckats vända verksamheten, samt från den ledande digitala 5G-infrastruktur som vi har byggt i landet. Efter att transaktionen är slutförd kommer våra danska kunder att ha tillgång till en bredare portfölj av produkter och tjänster från Norlys, och Telia kommer att ha ett större fokus på marknader där vi kan behålla eller utöka ledande positioner.”

Niels Duedahl, Norlys VD, säger: “Att kombinera Telias mobilnät med vår fiberverksamhet kommer att möjliggöra för Norlys att erbjuda ett komplett tjänsteerbjudande i Danmark, vilket banar vägen för betydande tillväxtmöjligheter. En stark mobilverksamhet kommer att utöka vår position som den främsta utmanaren på den danska marknaden och bidra till vår närvaro inom både digitala och gröna värdekedjor. Jag ser fram emot att välkomna alla våra nya talangfulla kollegor i Danmark så snart den här transaktionen är slutförd. Jag är imponerad över den starka utveckling som verksamheten visat under de senaste 18 månaderna och jag är övertygad om att våra nya kollegor kommer att bidra till Norlys-koncernen med sitt starka fokus på kunder och digitalisering.”

Telia avser använda transaktionslikviden för att minska skuldsättningen.

Om Norlys
Norlys förser mer än 1 miljon hushåll i Danmark med el och internet – både i städerna och på landsbygden. Vi skapar bättre möjligheter för människan och kämpar för den gröna omställningen och ett mer digitalt Danmark.

Norlys är Danmarks största integrerade energi- och telekomkoncern med cirka 800 000 ägarmedlemmar, 1,7 miljoner kundrelationer, 3 500 anställda och mer än 100 års erfarenhet.

Norlys äger Stofa och Netselskabet N1 och har sitt huvudkontor i Silkeborg, med kontor i bland annat Aarhus, Aalborg, Esbjerg och Köpenhamn.

För mer information: www.norlys.dk

Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2023 kl. 18.00 CET.

För mer information, kontakta Tobias Gyhlénius på telefon 0771-77 58 30, besök vårt Newsroom eller följ oss på Twitter @Teliacompany.