Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 i Nowonomics AB (publ) har fastställts till 2,12 SEK per aktie

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, STORBRITANNIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Nowonomics AB (publ) ("NOWO" eller "Bolaget") emitterade totalt 4 018 275 teckningsoptioner av serie TO6 ("Teckningsoptionerna" eller ”TO6”) i samband med Bolagets företrädesemission av units samt riktade emission till emissionsgaranter i anslutning därtill, vilka genomfördes under det andra kvartalet 2024. Varje Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 1 augusti 2024 till och med den 15 augusti 2024 till en teckningskurs motsvarande sjuttio procent (70%) av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden 18 juli 2024 till och med den 31 juli 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 5,0 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittliga betalkursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till 3,0361 SEK och teckningskursen per aktie som tecknas med stöd av TO6 har således fastställts till 2,12 SEK.  

I enlighet med teckningsoptionsvillkoren ska innehavare äga rätt att under perioden 1 augusti 2024 till och med den 15 augusti 2024 teckna en (1) ny aktie i Bolaget för varje en (1) Teckningsoption som innehas. Teckningskursen för teckning av en (1) ny aktie med stöd av Teckningsoption ska motsvara sjuttio procent (70%) av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden 18 juli 2024 till och med den 31 juli 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 5,0 SEK per aktie. De fullständiga villkoren för Teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats, https://investor.nowonomics.com/viktig-information-om-teckningsoptioner-av-serie-to6/. 

Den volymvägda genomsnittliga betalkursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden 18 juli 2024 till och med den 31 juli 2024 uppgick till 3,0361 SEK. Detta innebär att teckningskursen har fastställts till 2,12 SEK per aktie som tecknas i Bolaget med stöd av TO6. 

Totalt emitterades 4 018 275 TO6 i samband med Bolagets företrädesemission av units samt riktade emission till emissionsgaranter i anslutning därtill, vilka genomfördes under det andra kvartalet 2024. För det fall samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier i NOWO kommer Bolaget att tillföras cirka 8,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK. 

För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs att innehavaren aktivt utnyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av nya aktier i Bolaget senast den 15 augusti 2024, alternativt säljer sina Teckningsoptioner senast den 13 augusti 2024. 

Sammanfattade villkor för Teckningsoptionerna:

• Villkor: En (1) TO6 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.
• Teckningskurs: 2,12 SEK per aktie, courtage utgår ej.
• Nyttjandeperiod: 1 augusti 2024 till den 15 augusti 2024.
• Sista dag för handel med TO6: 13 augusti 2024. 

Hur Teckningsoptionerna utnyttjas:

Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner (depå):
Teckning och betalning genom utnyttjande av Teckningsoptionerna ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information. Notera att förvaltare kan ha ett tidigare svarsdatum för teckning av aktier genom nyttjande av Teckningsoptionerna så det uppmanas att innehavare som har sitt innehav av TO6 förvaltarregistrerat kontaktar sin förvaltare i ett tidigt skede. 

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto):
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln som kommer finnas tillgänglig på Bolagets och Mangold Fondkommission AB:s respektive hemsidor inför nyttjandeperioden inleds (https://investor.nowonomics.com/viktig-information-om-teckningsoptioner-av-serie-to6/, eller https://emission.mangold.se/). Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Aktier, aktiekapital och utspädning
Vid fullt nyttjande av samtliga emitterade TO6 kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 695 019,580738 SEK, från 3 596 057,454348 SEK till 4 291 077,035086 SEK och antalet aktier i Bolaget kommer att öka med högst 4 018 275, från 20 790 706 till 24 808 981. Detta medför en maximal utspädningseffekt för aktieägare som inte nyttjar Teckningsoptioner om högst cirka 16,2 procent, räknat på högsta antalet aktier i Bolaget efter att aktierna som tecknats med stöd av Teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket. 

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med utnyttjandet av TO6.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i NOWO i någon jurisdiktion, varken från NOWO eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett EU-tillväxtprospekt och tilläggsprospekt (tillsammans ”Prospekten”) upprättades av Bolaget i samband med den företrädesemission i vilken TO6 gavs ut. Prospekten hålls tillgängliga bland annat på Bolagets webbplats.