Tangiamos teckningsoptioner av serie TO2 nyttjades till cirka 80 procent motsvarande cirka 1,7 MSEK
Tangiamo Touch Technology AB (”Tangiamo” eller “Bolaget”) meddelar idag den 28 januari 2025, utfallet från nyttjandet av Bolagets teckningsoptioner av serie TO2, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission under det fjärde kvartalet 2024 (”Teckningsoptionerna”). Teckningsoptionerna berättigade innehavaren att för ett tusen (1 000) Teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i Bolaget för 1,09 SEK per aktie, under nyttjandeperioden som löpte från och med den 13 januari 2025 till och med den 27 januari 2025.
Sammanställningen av utfallet visar att totalt 1 047 022 000 Teckningsoptioner, motsvarande cirka 52,97 procent av det totala antalet Teckningsoptioner som emitterats, har nyttjats för teckning av 1 047 022 nya aktier i Bolaget, innebärandes en teckningsvolym om sammantaget cirka 1,1 MSEK. Av de Teckningsoptioner som nyttjats för teckning av nya aktier i Bolaget, har 934 140 aktier, motsvarande cirka 1,0 MSEK tecknats genom kontant betalning och 112 882 aktier, motsvarande cirka 0,12 MSEK tecknats med betalning genom kvittning av fordran. Som offentliggjorts av Bolaget genom pressmeddelande den 25 januari 2025, omfattades Teckningsoptionerna av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om sammanlagt 1 581 142 aktier, motsvarande cirka 80 procent av Teckningsoptionernas maximala emissionsvolym. Med anledning av att befintliga teckningsoptionsinnehavare har nyttjat 1 047 022 000 Teckningsoptioner för teckning av 1 047 022 nya aktier i Tangiamo, kommer ingångna garantiåtaganden om cirka 0,58 MSEK, motsvarande 534 120 aktier att tas i anspråk.
Garanterna kommer att teckna aktier i en riktad nyemission i Bolaget (den "Riktade emissionen") motsvarande det antal aktier som garantiåtagandena tas i anspråk. Styrelsen i Tangiamo avser, vid tilldelning till Garanterna inom ramen för garantiåtagandena, att besluta om den Riktade emissionen till Garanterna med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 juni 2024, och sådant beslut kommer att meddelas genom separat pressmeddelande efter att nyttjandeperioden har slutförts.
Genom nyttjandet av Teckningsoptionerna kommer Bolaget att tillföras cirka 1,7 MSEK, före emissionskostnader vilka Bolaget beräknar uppgå till cirka 0,08 MSEK samt kvittning av fordran om cirka 0,12 MSEK.
Nyttjade Teckningsoptioner kommer ersättas med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier i Bolaget beräknas ske inom cirka två (2) veckor.
Bakgrund
I samband med Bolagets företrädesemission av units under det fjärde kvartalet 2024 emitterades totalt 1 976 503 140 teckningsoptioner av serie TO2. Ett tusen (1 000) teckningsoptioner av serie TO2 gav rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO2 fastställdes till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie under mätperioden från och med den 19 december 2024 till och med 9 januari 2025, dock lägst aktiens kvotvärde. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 1,55 SEK och således fastställdes teckningskursen till 1,09 SEK per aktie. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO2 pågick från och med den 13 januari 2025, till och med den 27 januari 2025.
Övrig information om ingången garanti
Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelser att nyttja innehavda Teckningsoptioner. För ingångna garantiåtaganden utgår garantiersättning till garanterna med ett belopp om tio (10) procent av det garanterade beloppet i nyemitterade aktier. Garanternas fordran gentemot Bolaget avseende garantiersättningen ska kvittas mot betalning för tecknade aktier i en ersättningsemission (”Ersättningsemissionen”) som styrelsen i Bolaget med stöd av bemyndigande, eller i annat fall extra bolagstämma i Bolaget, i förekommande fall kan komma att fatta beslut om. Teckningskursen i Ersättningsemissionen ska motsvara teckningskursen för Teckningsoptionerna, dvs 1,09 SEK per aktie.
Styrelsens beslut om en Ersättningsemission till Garanterna, kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.
Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom nyttjandet av Teckningsoptionerna och garantiåtaganden kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 1 581 142 aktier, från 11 658 777 aktier till 13 239 919 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 295 673,554 SEK, från 2 180 191,299 SEK till 2 475 864,853 SEK efter att aktierna som tecknats med stöd av Teckningsoptionerna samt genom garantiåtaganden har registrerats vid Bolagsverket.
För befintliga aktieägare som inte nyttjat Teckningsoptioner för teckning av nya aktier i Bolaget innebär detta en utspädningseffekt om cirka 12 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.
Ovan beräkningar inkluderar inte ökning av antal aktier och aktiekapital från Ersättningsemissionen.
Rådgivare
I samband med teckningsoptionerna av serie TO2 har Bolaget anlitat Göteborg Corporate Finance AB som finansiell rådgivare och Aqurat Fondkommission AB som emissionsinstitut.