SynAct Pharma AB beslutar om riktad nyemission av aktier till garantigivare
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
SynAct Pharma AB (“SynAct” eller “Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 13 december 2024, beslutat om en riktad nyemission om totalt 227 203 aktier till garanter som ingått garantiåtaganden i den företrädesrättsemission som offentliggjordes den 20 november 2024 ("Företrädesrättsemissionen"), och som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Garanterna, Hunter Capital AB (publ) och David Palm (tillsammans ”Garanterna”) lämnade garantier motsvarande 100 procent i Företrädesrättsemissionen som avslutades den 7 januari 2025 och det slutliga utfallet offentliggjordes tidigare idag, den 9 januari 2025. Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till 8,65 kronor, vilket är samma teckningskurs som i Företrädesrättsemissionen.
I samband med offentliggörandet av Företrädesrättsemissionen, den 20 november 2024, kommunicerades att Företrädesrättsemissionen omfattades av garantiåtaganden om totalt cirka 20 mkr och att den därmed var fullt garanterad samt att garantiåtagandena avsågs betalas med aktier. Företrädesrättsemissionen godkändes senare vid extra bolagsstämma i SynAct den 13 december 2024 och teckningsperioden avslutades den 7 januari 2025. Baserat på slutligt utfall som offentliggjordes idag, den 9 januari 2025 kommer garantiåtaganden inte att behöva utnyttjas. Styrelsen har idag beslutat, med stöd av det särskilda emissionsbemyndigande som antogs på den extra bolagsstämman den 13 december 2024, om att utbetala garantiersättning genom en riktad emission av nyemitterade aktier i Bolaget till Garanterna. Till Garanterna uppgår garantiersättningen till 10 procent av det garanterade beloppet, exklusive Hunter’s pro rata-andel i Företrädesrättsemissionen, vilket motsvarar cirka 1 965 306 kronor. Detta belopp utbetalas i nyemitterade aktier till en kurs om 8,65 kronor per aktie, vilket är samma som teckningskursen i Företrädesrättsemissionen och fastställdes i samband med ingåendet av garantiåtagandena och bedöms som marknadsmässig av styrelsen.
Ersättningsemissionen till Garanterna uppgår till totalt 227 203 aktier, motsvarande totalt cirka 1 965 306 kronor med en teckningskurs om 8,65 kronor. Hunter erhåller 74 253 aktier, motsvarande cirka 642 288 kronor. David Palm erhåller 152 950 aktier, motsvarande cirka 1 323 018 kronor.
Ersättningsemissionen genomförs således i syfte att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot Garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Bolagets alternativ till att genomföra Ersättningsemissionen är att istället reglera garantiersättningen genom kontant utbetalning. Styrelsen är dock av uppfattningen att det – med beaktande av rådande marknadsförhållanden och Bolagets finansiella ställning – är till fördel för Bolaget och i aktieägarnas intresse att genomföra Ersättningsemissionen på de angivna villkoren eftersom Bolaget då frigör medel som stärker Bolagets rörelsekapital.
Antal aktier och aktiekapital
Företrädesrättsemissionen registreras i ett första steg hos Bolagsverket och därefter registreras Ersättningsemissionen. Genom Ersättningsemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 28 400,375 kronor, från 6 097 714,375 kronor till sammanlagt 6 126 114,750 kronor. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 227 203 aktier till totalt 49 008 918 aktier. Ersättningsemissionen medför en utspädning om cirka 0.5 procent av antalet röster i Bolaget efter genomförandet. De nya aktierna förväntas tas upp till handel på Nasdaq Stockholm omkring den 17 januari.
Rådgivare
DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige (”DNB Markets”) är Finansiell Rådgivare till Bolaget och Advokatfirma DLA Piper Sweden är juridisk rådgivare, såvitt avser svensk rätt till Bolaget i samband med Kapitalanskaffningen.