Swedencare AB (publ) genomför en riktad nyemission och tillförs härigenom cirka 340 miljoner kronor för att delfinansiera förvärv

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen för Swedencare AB (publ) (”Swedencare” eller ”Bolaget”) har i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag beslutat om samt genomfört en nyemission om 2 000 000 aktier motsvarande cirka 340 miljoner kronor (den ”Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen uppgick till 170 kronor per aktie. Den Riktade Nyemissionen var kraftigt övertecknad med stort intresse från svenska och internationella institutionella investerare. Likviden som tillförs Bolaget i den Riktade Nyemissionen ska användas till att delfinansiera förvärven av det brittiska djurhälsobolaget Nutravet (UK) Limited och verksamheten i det amerikanska djurhälsobolaget Animal Pharmaceuticals Inc. ("Förvärven") som Bolaget informerade om tidigare idag.

Styrelsen för Swedencare har med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den 11 september 2020 och i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag beslutat om samt genomfört en riktad nyemission av 2 000 000 aktier till institutionella investerare. Teckningskursen per ny aktie i den Riktade Nyemissionen uppgick till 170 kronor och har fastställts genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities AB (”Pareto Securities”), varför det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig. Teckningskursen per aktie i den Riktade Nyemissionen motsvarar en premie om cirka 1,9 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market den 24 september 2020. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Swedencare cirka 340 miljoner kronor före emissionskostnader.Syftet med den Riktade Nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt säkerställa finansiering av Förvärven. För ytterligare information avseende finansieringen av Förvärven, se separata pressmeddelande med rubrik "Swedencare AB (publ) förvärvar ledande brittiskt djurhälsobolag” och ”Swedencare AB (publ) förvärvar verksamhet av amerikanskt djurhälsobolag med fokus på veterinärkanalen”

Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om 10,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 2 000 000, från 17 301 980 till 19 301 980. Aktiekapitalet ökar med 100 000 SEK, från 865 099 SEK till 965 099 SEK.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period om 360 kalenderdagar efter offentliggörande av resultatet av den Riktade Nyemissionen. Styrelseledamöter som äger aktier samt CEO och CFO har åtagit sig att inte sälja några aktier i Swedencare under en period om 90 kalenderdagar efter offentliggörande av resultatet av den Riktade Nyemissionen, med sedvanliga undantag.

Rådgivare

Pareto Securities AB är Sole Manager och Bookrunner och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen.