Swedencare AB (publ) avser genomföra en riktad nyemission av aktier som en del i finansieringen av förvärven av Nutravet (UK) Limited och verksamheten i Animal Pharmaceuticals Inc.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MEDTILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Swedencare AB (publ) (”Swedencare” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 300 MSEK till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade Nyemissionen”). Den Riktade Nyemissionen genomförs som en del i finansieringen av förvärven av det brittiska djurhälsobolaget Nutravet (UK) Limited och verksamheten i det amerikanska djurhälsobolaget Animal Pharmaceuticals Inc. ("Förvärven") som Bolaget informerade om tidigare idag.

Den Riktade Nyemissionen avses genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 11 september 2020. Swedencare har gett i uppdrag till Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) att utreda förutsättningarna för nyemission av aktier genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande.

Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer att påbörjas tidigast kl. 17:33 idag den 24 september 2020 och avslutas innan dess att handeln på Nasdaq First North Growth Market påbörjas den 25 september 2020. Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolaget eller Pareto Securities så beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avslutas.

Syftet med den Riktade Nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt säkerställa finansiering av Förvärven. För ytterligare information avseende finansieringen av Förvärven, se separata pressmeddelande med rubrik "Swedencare AB (publ) förvärvar ledande brittiskt djurhälsobolag” och ”Swedencare AB (publ) förvärvar verksamhet av amerikanskt djurhälsobolag med fokus på veterinärkanalen” som offentliggjordes idag. Genom att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställs genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställs marknadsmässigt.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period om 360 kalenderdagar efter offentliggörande av resultatet av den Riktade Nyemissionen. Styrelseledamöter som äger aktier samt CEO och CFO har åtagit sig att inte sälja några aktier i Swedencare under en period om 90 kalenderdagar efter offentliggörande av resultatet av den Riktade Nyemissionen, med sedvanliga undantag.

Den Riktade Nyemissionen förutsätter att Swedencares styrelse efter att bookbuilding-förfarandet avslutats beslutar att emittera nya aktier med stöd av emissionsbemyndigandet från extra bolagsstämma den 11 september 2020.

Rådgivare

Pareto Securities AB är Sole Manager och Bookrunner och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen.