Swedbank emitterar primärkapitaltillskott

Swedbank emitterar primärkapitaltillskott (AT1) för att optimera kapitalstrukturen. Emissionen avser 650 miljoner US-dollar till en kupongränta på 7,750 procent och teckningskurs på 100 procent.

Lånet är evigt, med möjlighet till inlösen efter 6,5 år. Emissionen sker i form av skuldinstrument som genomgår obligatorisk konvertering till stamaktier om bankens kapitalbas minskar till en viss nivå.

Emissionen tecknas av och tilldelas de arrangerande banker som varit Swedbanks rådgivare. Likviddag är den 13 februari 2024. Instrumenten kommer att noteras på Global Exchange Market som regleras av Irish Stock Exchange, Euronext Dublin.

Kontakt:
Peter Stenborn, investerarrelationer, 0706 76 60 92
Hannes Mård, pressansvarig, 0730 57 41 95

Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2024, kl. 22.00.