Sun4Energy Group AB beslutar om nyemission som delbetalning av rörlig tilläggsköpeskilling till säljarna av Atum Energi

Emissionen
I enlighet med aktieöverlåtelseavtalet avseende förvärvet av Atum Energi AB, som offentliggjordes genom pressmeddelande den 21 mars 2022, har säljarna av Atum Energi AB rätt till en tilläggsköpeskilling baserad på EBIT-utfall för räkenskapsåret 2022.

Tilläggsköpeskillingen har fastställts till 1 178 190 kronor. Enligt överlåtelseavtalet avseende Atum Energi ska 30 procent av tilläggsköpeskillingen erläggas kontant och resterande 70 procent i form av nyemitterade aktier. Styrelsen har därför idag beslutat om en riktad emission av 64 632 aktier, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, till säljarna av Atum Energi. Teckningskursen uppgår till 12,76 kronor per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om 824 704,32 kronor. Teckningskursen motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under de tjugo (20) senaste handelsdagarna innan dagen för emissionsbeslutet och bedöms marknadsmässig. Betalning har skett genom kvittning av fordran.

Syftet med beslutet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra betalning för tilläggsköpeskillingen i enlighet med villkoren aktieöverlåtelseavtalet avseende Atum Energi AB som Bolaget ingick och publicerade genom pressmeddelande den 21 mars 2022.

Aktier, aktiekapital och utspädning
Förutsatt att extra bolagsstämman godkänner beslutet och efter registrering av emissionen kommer antalet aktier i Sun4Energy att öka med 64 632, från 5 239 683 till 5 304 315 stycken och aktiekapitalet öka med 10 341,12 kronor, från 838 349,28 kronor till 848 690,40 kronor. Den riktade emissionen innebär vidare en utspädning för Sun4Energys befintliga aktieägare om cirka 1,22 procent.

Extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma, för godkännande av emissionsbeslutet, kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.