Styrelsens kompletterande information angående förvärvet av Eurocorp No 2 Holding AB m.fl. bolag

Sydsvenska Hem AB (publ) (”Bolaget”) kommunicerade den 12 mars 2021 att Bolaget ingått ett överlåtelseavtal om ett indirekt förvärv av fastigheter med ett samlat fastighetsvärde om ca 502 miljoner kronor genom förvärv av samtliga aktier i Eurocorp No 2 Holding AB, org. nr 556999-9328, Eurocorp Brågarp AB, org. nr 556725-5046, AB Redaktören, org.nr 559225-8023, och Angelicagruppen AB, 559160-6024. Som ett komplement till tidigare lämnad information lämnar styrelsen inför Bolagets årsstämma den 15 april 2021 härmed ytterligare information om de fastigheter som omfattas av överlåtelseavtalet.

Förvärvet omfattar totalt 20 fastigheter enligt följande förteckning.

Fastighetsbeteckning                                           Kommun                                        Adress

1. Borggård 1:401                                        Staffanstorp                                 Fabriksvägen 2
2. Borggård 1:476                                        Staffanstorp                                 Verkstadsvägen 24
3. Länsmannen 4                                         Lund                                            Åldersmansgatan 10
4. Stanstorp 1:83 m.fl.                                  Staffanstorp                                 Malmövägen 2
5. Stanstorp 1:197                                       Staffanstorp                                 Södra Lundavägen 5
6. Stanstorp 1:198                                       Staffanstorp                                 Malmövägen 6
7. Stanstorp 1:782                                       Staffanstorp                                 Södra Lundavägen 10
8. Stanstorp 7:173                                       Staffanstorp                                 Domsagovägen 1
9. Borggård 1:357                                        Staffanstorp                                 Maskinvägen 9
10. Aspeholm 6                                              Lund                                            Heckebergavägen 13
11. Hemmestorp 3:23                                    Staffanstorp                                 Spånvägen
12. Sargen 1                                                  Arvika                                           Stränggatan 1
13. Cronholm 1                                              Malmö                                          Krusegatan 19
14. Brågarp 6:727                                          Staffanstorp                                 Meteorvägen 4
15. Brågarp 6:764                                          Staffanstorp                                 Meteorvägen 6
16. Skomakaregården 1                                 Alingsås                                       Ängsvaktaregatan 1
17. Handbromsen 4                                       Karlskoga                                     Skogsbovägen 8
18. Borggård 1:490                                        Staffanstorp                                 Truckstigen 8
19. Fälgen 1                                                   Ronneby                                      Gamla Landsvägen 49
20. Aborren 5                                                 Vimmerby                                     Badhusgatan 5

 

Fastigheterna är i huvudsak belägna i sydvästra Skåne och består av samhällsfastigheter, bostäder, handel, industri och kontor, i enlighet med följande fördelning.

Segment                                        % andel hyra

Handel                                                         39

Kontor                                                         27

Samhälle                                                     16

Industri                                                        14

Bostad                                                           2

Övrigt                                                             2

Totalt                                                         100

 

Fastigheterna har en samlad uthyrningsbar yta på ca 50 000 kvadratmeter exklusive obebyggd mark och byggrätter, varav Malmö Cronholm 1, som tidigare huserade Sydsvenska Dagbladet, omfattar ca 20 000 kvadratmeter. Förvärvet sker till ett genomsnittligt pris om ca 10 000 kronor per kvadratmeter. Beräknade hyresintäkter för 2021 uppgår till ca 32 miljoner kronor. Bland de större hyresgästerna kan nämnas Kriminalvården, vårdcentraler, Bygg-Max och Jem & Fix.

Genom förvärvet tillförs Bolaget även byggrätter om ca 13 530 BTA som i huvudsak är avsedda för bostäder samt obebyggd mark om ca 24 600 kvadratmeter som är avsedd för industri, handel och kontor. Fastighetsbeståndet har därigenom ett stort inslag av värdeskapande utvecklingsmöjligheter.

Förvärvet tillför därutöver Bolaget en organisation för fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning.

Dispens från budplikt

Eurocorp AB, org. nr 556649-5015, äger 100 % av aktierna i Eurocorp No 2 Holding AB och Eurocorp Brågarp AB samt 50 % av aktierna i vardera AB Redaktören och Angelicagruppen AB (gemensamt benämnda ”Målbolagen”). Eurocorp AB, har liksom övriga aktieägare i Målbolagen förbundit sig att teckna aktier i den kvittningsemission som aktualiseras av förvärvet av Målbolagen.

Eurocorp AB har idag inga aktier i Bolaget. Genom emissionen kommer Eurocorp AB att teckna aktier i Bolaget vilket, baserat på de preliminära villkoren för emissionen, kommer att innebära att Eurocorp AB efter genomförandet av emissionen innehar en ägarandel om drygt 34 procent  av kapitalet och rösterna i Bolaget, beroende på utfall i emissionen.

Eurocorp AB har av Aktiemarknadsnämnden (uttalande 2021:17) erhållit undantag från budplikt i händelse av att emissionen genomförs enligt ovan medförande att Eurocorp ABs andel i Bolaget överstiger 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, något som enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings utfärdade Takeover-regler annars skulle aktualisera budplikt.