Styrelsen i QuiaPEG beslutar om en riktad kvittningsemission av aktier samt om emission och vederlagsfri överlåtelse av teckningsoptioner

Den Riktade Kvittningsemissionen
Styrelsen i QuiaPEG har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2023, om den Riktade Kvittningsemissionen till Långivarna. Den Riktade Kvittningsemissionen omfattar totalt 817 772 931 aktier. Emissionslikviden erläggs genom att Långivarna kvittar del av sina fordringar gentemot Bolaget. Teckningskursen för aktierna uppgår till 0,007337 kronor per aktie. Grunden för teckningskursen är de avtalsvillkor som Bolaget och Långivarna enats om i aktuellt låneavtal som tidigare har framförhandlats på armlängds avstånd och i syfte att trygga Bolagets finansiering vid avtalets ingående. Styrelsen har vid ingåendet av låneavtalet bedömt villkoren i låneavtalet som marknadsmässiga.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en avtalsmässig förpliktelse för Bolaget att på förutbestämda villkor genomföra en nyemission av aktier till Långivarna om så påkallas. Utöver Bolagets skyldighet att genomföra nyemission enligt låneavtalet bedömer styrelsen att det är mycket värdefullt att minska Bolagets skuldsättning med beaktan av Bolagets finansiella ställning. Den Riktade Kvittningsemissionen innebär att QuiaPEGs skuldsättning minskar samt medför i sin tur icke oväsentliga löpande kostnadsbesparingar för Bolaget. Styrelsen har bedömt att det är till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra en förstärkning av Bolagets finansiella position. Den kostnadsbesparing som den Riktade Kvittningsemissionen innebär ger även större utrymme för Bolaget att framgent fokusera på det löpande verksamhets- och affärsutvecklingsarbete som pågår.

TO-Emissionen
För att i övrigt säkerställa Bolagets fortsatta finansiering har styrelsen i QuiaPEG beslutat, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma, om TO-Emissionen som omfattar sammanlagt 2 196 999 600 teckningsoptioner av serie TO10 till Bolaget. Teckningsoptionerna av serie TO10 emitteras vederlagsfritt till Bolaget. Bolaget kommer sedan att överlåta teckningsoptionerna av serie TO10 till aktieägarna i Bolaget i förhållande till det antal aktier som respektive aktieägare innehar på avstämningsdagen för TO-Emissionen, den 18 augusti 2023.

Innehav av en (1) aktie på avstämningsdagen medför att aktieägare tilldelas en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO10. För det fall sammanläggningen av aktier som den extra bolagsstämman i Bolaget den 6 mars 2023 beslutade om genomförs innan avstämningsdagen ska innehav av en (1) aktie på avstämningsdagen medföra att aktieägare tilldelas etthundra (100) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO10. Slutlig fördelning och tilldelning vid överlåtelse av teckningsoptionerna av serie TO10 till QuiaPEGs aktieägare kommer ske genom styrelsens tilldelningsbeslut.

”Vi ser kvittningsemissionen i kombination med utdelningen av vederlagsfria teckningsoptioner till aktieägarna som ett välkommet och effektivt sätt att stärka bolagets finansiella ställning och därmed förbättra vår position i pågående affärsdiskussioner som även är av strategisk natur”, säger Marcus Bosson, VD.

Huvudsakliga villkor för teckningsoptioner av serie TO10
QuiaPEG kommer att totalt emittera 2 196 999 600 teckningsoptioner av serie TO10. En (1) teckningsoption av serie TO10 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden som löper från och med den 25 augusti 2023 till och med den 8 september 2023. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO10 ska fastställas till ett belopp som motsvarar 70 procent av Bolagets volymvägda snittkurs (VWAP) under perioden 11 augusti - 23 augusti 2023. Teckningskursen ska dock aldrig kunna fastställas till ett lägre värde än kvotvärdet eller ett högre värde än 0,012 kronor, innebärande att TO-Emissionen maximalt kan tillföra QuiaPEG cirka 26,3 miljoner kronor. Sådan maximal teckningslikvid förutsätter att VWAP under mätperioden uppgår till åtminstone cirka 0,017 kronor. Om VWAP under aktuell mätperiod, som exempel, i stället uppgår till 0,006 kronor kommer den maximala likviden i TO-Emissionen att uppgå till ca 9,2 miljoner kronor.

Preliminär tidplan för TO-Emissionen
Nedanstående tidsplan för TO-Emissionen är preliminär och kan komma att ändras.

Styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen
Styrelsen i QuiaPEG kommer föreslå att den extra bolagsstämman beslutar om en minskning av Bolagets aktiekapital med 8 787 997,707079 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att kvotvärdet ändras från cirka 0,5 kronor till 0,1 kronor per aktie. Det angivna minskningsbeloppet och kvotvärdena tar hänsyn (i) den Riktade Kvittningsemissionen samt (ii) utjämningsemissionen och sammanläggningen av aktier som den extra bolagsstämman beslutade om den 6 mars 2023 som per idag inte är registrerad hos Bolagsverket eller genomförd (tillsammans ”Sammanläggningen”).

Styrelsen i QuiaPEG föreslår vidare att den extra bolagsstämman beslutar om ändring av aktiekapitalets gränser och gränserna för antalet aktier i bolagsordningen för att möjliggöra aktiekapitalminskningen och emissionen av teckningsoptioner av serie TO10.

Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.

Antalet aktier, aktiekapital och utspädning
Kvittningsemissionen till Långivarna medför att antalet aktier i Bolaget ökar med 817 772 931 aktier, från 1 379 226 571 aktier till 2 196 999 502 aktier, och aktiekapitalet ökar med 4 088 864,397079 kronor, från 6 896 132,42 kronor till 10 984 996,817079 kronor. Utspädningseffekten med anledning av den Riktade Kvittningsemissionen uppgår till cirka 37,22 procent, beräknat på antalet nya aktier dividerat med totalt antal utestående aktier efter kvittningsemissionen.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO10 kommer antalet aktier att öka med ytterligare 2 196 999 600 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 10 984 997,307079 kronor, innebärande en tillkommande utspädningseffekt om maximalt cirka 50 procent. Dessa siffror tar inte hänsyn till (i) Sammanläggningen samt (ii) den föreslagna minskningen av aktiekapitalet.

Sammanläggningen
Bolaget kommer inom kort att i ett separat pressmeddelande informera om genomförandet av Sammanläggningen. Det är styrelsens avsikt att sammanläggningen ska registreras hos Bolagsverket och genomföras innan stämman, vilket innebär att det kommer ske en omräkning av antalet aktier varje teckningsoption ger rätt att teckna och högsta möjliga teckningskurs enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie TO10.