Styrelsen i Heliospectra har beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 25,6 MSEK, villkorat av bolagsstämman efterföljande godkännande
Göteborg, Sverige, 23 januari 2025, kl 14:40.
Styrelsen i Heliospectra AB (publ) ("Heliospectra" eller "Bolaget") har idag beslutat, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma, att genomföra en fullt säkerställd företrädesemission av aktier om cirka 25,63 MSEK före avdrag för transaktionskostnader ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen har fastställts till 0,21 SEK per aktie. Den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken som aktieägare i Heliospectra har för varje (1) befintlig aktie företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie i Företrädesemissionen. Bolaget har erhållit ett teckningsåtagande från Weland Stål AB uppgående till cirka 12,21 MSEK, motsvarande cirka 47,63 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Weland Stål AB ingått avtal om emissionsgaranti med Bolaget om cirka 13,42 MSEK, vilket säkerställer Företrädesemissionen till 100 procent. Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om godkännande av Företrädesemissionen, som kommer hålls den 12 februari 2025, kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
[DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUTERAS, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.]
Sammanfattning
- Styrelsen i Heliospectra har idag, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om Företrädesemissionen.
- Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 12 februari 2025 och kallelsen kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
- Teckningskursen är 0,21 SEK per aktie.
- Den som på avstämningsdagen den 17 februari 2025 är aktieägare i Heliospectra erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie.
- En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 19 februari 2025 till och med den 5 mars 2025.
- Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer få sin ägarandel utspädd med upp till 50,0 procent.
- Teckningsförbindelsen från Weland Stål AB uppgår sammanlagt till cirka 12,21 MSEK, vilket motsvarar cirka 47,63 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtagande från Weland Stål AB om sammanlagt cirka 13,42 MSEK, vilket motsvarar cirka 52,37 procent av Företrädesemissionen. Därmed täcks Företrädesemissionen till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden.
Bakgrund och motiv
Heliospectra har nu framgångsrikt färdigställt Bolagets produktportfölj med fokus på Agtech- och växthusmarknaden, vilket markerar en viktig milstolpe för Bolaget. Detta gör Heliospectra redo att ta nästa steg och satsa på att etablera Bolaget som en ledande aktör i branschen. För att uppnå detta krävs en ökad investering i kommersiella aktiviteter som marknadsföring och försäljning. Bolagets motivation ligger i att skapa en stark position på marknaden och driva tillväxt för Bolagets produkter och lösningar.
Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25,6 MSEK före avdrag av emissionskostnader. Likviden från Företrädesemissionen kommer huvudsakligen att användas för att stödja Heliospectras kommersiella satsningar. Detta inkluderar strategiska investeringar i marknadsföringskampanjer, expansion av Bolagets säljteam samt förstärkning av Bolagets närvaro på prioriterade marknader. Dessutom kommer en del av kapitalet att användas för att optimera Bolagets operativa processer och säkerställa att Bolaget kan möta den ökade efterfrågan från kunder.
"Weland har haft förmånen att följa Heliospectras resa och utveckling över tid. Vi är imponerade av de strategiska förändringar och den riktning som har implementerats av Bonny och teamet, liksom de framsteg som bolaget har uppnått, särskilt genom att omforma produktportföljen för att möta kundernas behov och kostnadsprofil inom Agtech- och växthusmarknaderna. Samtidigt har bolaget bibehållit den kvalitet och innovation som vi förknippar med dem. Genom att garantera denna nyemission vill vi visa vårt fortsatta stöd och vår starka tro på bolagets framtida potential och långsiktiga framgång." säger Staffan Gunnarsson, vd och styrelseledamot i Weland Stål AB.
Bolagsstämman
Bolaget kommer genom ett separat pressmeddelande att kalla till en extra bolagsstämma för att godkänna Företrädesemissionen, som kommer att hållas den 12 februari 2025.
Företrädesemissionen
Den som på avstämningsdagen den 17 februari 2025 är införd i aktieboken som aktieägare i Heliospectra erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd (1) aktie i Bolaget. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är 0,21 SEK per aktie, vilket innebär att Heliospectra kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 25,63 MSEK före avdrag för emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.
Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, och den extra bolagsstämman röstar för att godkänna Företrädesemissionen, kommer antalet aktier i Heliospectra att öka med 122 037 585, från 122 037 585 till 244 075 170, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 500 000 SEK, från 500 000 SEK till 1 000 000 SEK.
Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med 50 procent. Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningseffekt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.
Sista dagen för handel i Heliospectras aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 13 februari 2025. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 14 februari 2025. Teckningsperioden, med eller utan stöd av teckningsrätter, löper från och med den 19 februari 2025 till och med den 5 mars 2025. Handel i teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 19 februari 2025 till och med den 28 februari 2025 och handel i BTA (betald tecknad aktie) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 19 februari 2025 till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Heliospectra har erhållit teckningsförbindelse från Weland Stål AB uppgående till sammanlagt till cirka 12,21 MSEK, motsvarande cirka 47,63 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgaranti med Weland Stål AB på av Bolaget bedömda sedvanliga och marknadsmässiga villkor. Garantiåtagandet uppgår till cirka 13,42 MSEK, motsvarande cirka 52,37 procent av Företrädesemissionen. Därmed täcks Företrädesemissionen till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Varken teckningsförbindelsen eller garantiåtagandet är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
För emissionsgarantin utgår en garantiersättning, anpassad efter rådande marknadsläge, om 990 KSEK i kontant ersättning. Ersättningen motsvarar cirka 7,4 procent av det garanterade beloppet. Ingen ersättning utgår för lämnad teckningsförbindels (som avser teckning för hela Welandkoncernens innehav i Bolaget).
Indikativ tidplan
Nedanstående tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.
| Extra bolagsstämma för att besluta om Företrädesemissionen | 12 februari 2025 |
| Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt | 13 februari 2025 |
| Första dag för handel i aktien exklusive teckningsrätt | 14 februari 2025 |
| Avstämningsdag i Företrädesemissionen | 17 februari 2025 |
| Handel med teckningsrätter | 19 februari 2025 – 28 februari 2025 |
| Teckningsperiod | 19 februari 2025 – 5 mars 2025 |
| Handel i betald aktie (BTA) | 19 februari 2025 – vecka 12 2025 |
| Offentliggörande av utfall i Företrädesemission | 6 mars 2025 |
Rådgivare
MAQS Advokatbyrå AB är legala rådgivare i samband med Företrädesemissionen och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.