Styrelsen i GASPOROX AB (publ) beslutar om en riktad emission av konvertibler om högst 13 MSEK villkorad av extra bolagsstämmans godkännande
Styrelsen för GASPOROX AB (publ) (”Gasporox” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om att uppta ett konvertibelt lån om högst 13 MSEK genom en riktad emission av konvertibler (”Konvertibelemissionen”) till den externa investeraren ForeC Investment, Bolagets större aktieägare Gobia Enterprises AB, Fårö Capital AB och Lars Hardell samt Bolagets VD Märta Lewander Xu och Bolagets styrelseordförande Ulf Sköld genom Boltco AB (tillsammans ”Tecknarna”). Styrelsen för Gasporox kommer att kalla till en extra bolagsstämma för godkännande av Konvertibelemissionen. Kallelse till den extra bolagsstämman, som planeras att hållas den 14 januari 2025, kommer offentliggöras i ett separat pressmeddelande.
Kapitalanskaffningen syftar till att stärka bolagets position och långsiktiga tillväxtresa. Vi har fått god marknadsrespons för vår teknologi inom inspektion av läkemedelsvialer, små glasflaskor, och planerar nu att fördjupa vårt erbjudande genom att utveckla service och helhetslösningar direkt mot slutanvändarna. Samtidigt investerar vi i det nya, lovande affärsområdet för tablettinspektion, vilket breddar vår totala marknadspotential. För att möjliggöra dessa satsningar kommer vi även att stärka vårt säljteam för att skapa ytterligare marknadsnärvaro och driva vår expansion framåt.
Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra kapitalanskaffningen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt i syfte att kunna fortsätta Bolagets tillväxt mot fler marknader och marknadssegment enligt ovan. Styrelsen anser att det är fördelaktigt för Bolaget och för Bolagets ägare att dra nytta av flexibiliteten att anskaffa kapital till förmånliga villkor och på ett tids- och kostnadseffektivt sätt från extern investerare, Bolagets större aktieägare och ledning. Sammantaget bedömer styrelsen att skälen för att genomföra Konvertibelemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägare, och att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed är mest fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.
Konvertibellånet förfaller till betalning den 21 januari 2028 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Konvertering till aktier kan ske under perioden från och med den 7 januari 2028 till och med den 21 januari 2028 till en konverteringskurs om 8,50 SEK. Konvertibellånet löper med en fast årlig ränta om tio (10) procent. Räntan förfaller till betalning i samband med konvertibelns förfallodag eller i samband med konvertering och innehavaren äger rätt att konvertera upplupen ränta.
Villkoren för Konvertibelemissionen, inklusive konverteringspris, har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd. Mot bakgrund av detta bedömer Bolagets styrelse att villkoren för Konvertibelemissionen är i linje med vad som anses marknadsmässigt och att ett lån med motsvarande löptid och säkerhet inte hade kunnat upptas på för Bolaget mer förmånliga villkor.
Vid full konvertering (inklusive upplupen ränta) kan det högst tillkomma 2 036 605 nya aktier i Bolaget, vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 1 018 302,53 SEK och en utspädning om cirka 18 procent, baserat på antal aktier i Bolaget per dagen för detta pressmeddelande.