Styrelsen för Tradedoubler beslutar om företrädesemission

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen i Tradedoubler AB (publ) (“Tradedoubler” eller ”Bolaget”), har i dag, genom utnyttjande av årsstämmans bemyndigande, beslutat om en nyemission av stamaktier om cirka 50,5 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Tradedoubler. Bolagets största aktieägare Reworld Media S.A. (”Reworld”), har åtagit sig att teckna sin pro rata andel i företrädesemissionen samt därutöver garanterat att teckna aktier för ytterligare högst cirka 3,8 miljoner kronor vilket innebär att cirka 59,4 procent av företrädesemissionen är säkerställd.

Företrädesemissionen i korthet

• De huvudsakliga syftena med företrädesemissionen om cirka 50,5 miljoner kronor, före emissionskostnader, är att finansiera Bolagets återbetalning av lån till dess huvudägare samt en framtida tilläggsköpekilling relaterat till förvärvet av Kaha GmbH.
• Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelse och garantiåtagande om cirka 59,4 procent.
• Varje befintlig stamaktie berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie. Teckningskursen uppgår till 3,30 kronor per stamaktie.
• Avstämningsdag för att delta i företrädesemissionen är den 10 september 2024.
• Teckningsperioden löper från och med den 12 september 2024 till och med den 26 september 2024.

Bakgrund och motiv

På balansdagen för andra kvartalet 2024 har Tradedoubler ett lån om cirka 7 miljoner euro utestående till dess huvudägare Reworld. Av dessa förfaller 4 miljoner euro till betalning under första halvåret 2025 och Tradedoubler för diskussioner om hur detta ska återbetalas och som ett led i detta har styrelsen beslutat om företrädesemissionen. Därtill har Tradedoubler förvärvat samtliga aktier i Kaha GmbH där en tilläggsköpeskilling baserat på 2024 års resultat ska erläggas under första kvartalet 2025. Baserat på nuvarande estimat kan denna tilläggsköpeskilling uppgå till över 20 miljoner kronor.

Villkor för företrädesemissionen

Avstämningsdagen för att delta i företrädesemissionen är den 10 september 2024. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd stamaktie på avstämningsdagen. Tre (3) teckningsrätter berättigar innehavaren till teckning av en (1) stamaktie för en teckningskurs om 3,30 kronor per stamaktie, teckningsperioden löper från och med den 12 september 2024 till och med den 26 september 2024.

Företrädesemissionen kommer att öka Bolagets aktiekapital med högst 6 123 659,60 kronor till högst 24 494 639,20 kronor. Antalet stamaktier kommer att öka med högst 15 309 149 nya stamaktier till högst 61 236 598 stamaktier. Ägarandelen för de aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att bli utspädd med cirka 25 procent, men har möjligheten att erhålla finansiell kompensation för utspädningseffekten genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

Teckningsåtaganden och garantiåtaganden

Bolagets största aktieägare stödjer företrädesemissionen. Reworld, som representerar drygt 50 procent av Bolagets aktiekapital har åtagit sig att teckna sin pro rata andel i företrädesemissionen samt därutöver garanterat att teckna aktier för ytterligare högst cirka 3,8 miljoner kronor. Reworld har meddelat att de har för avsikt att erlägga betalning för de nya aktierna genom kvittning av del av det lån som beskrivits ovan. Styrelsen har för avsikt att godkänna sådan kvittning i samband med att teckning och tilldelning sker.

Indikativ tidplan för företrädesemissionen

Sista handelsdag för aktien inkl. rätt att delta i företrädesemissionen	6 september 2024
Beräknad dag för offentliggörande av prospektet	9 september 2024
Första handelsdag för aktien exkl. rätt att delta i företrädesemissionen	9 september 2024
Avstämningsdag, aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen	10 september 2024
Handel med teckningsrätter. Aktieägare som ej vill teckna aktier i företrädesemissionen kan under perioden sälja sina teckningsrätter för att tillgodogöra sig deras värde	12 – 23 september 2024
Teckningsperiod	12 – 26 september 2024
Handel med betalda tecknade aktier (BTA)	12 september – 11 oktober 2024
Förväntat offentliggörande av utfall i företrädesemissionen	30 september 2024

Legal rådgivare och emissionsinstitut

Tradedoubler har i samband med företrädesemissionen utsett KANTER Advokatbyrå till legala rådgivare och Aqurat Fondkommission till emissionsinstitut.

För mer information kontakta:

Matthias Stadelmeyer, President and CEO, telephone +46 8 405 08 00

E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Tradedoubler AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 september 2024, kl 17:31.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller och utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller i övrigt handla i aktier, teckningsrätter, BTA, konvertibler eller andra värdepapper i Tradedoubler. Erbjudande till berörda personer avseende teckning av aktier i Tradedoubler kommer endast att göras genom det prospekt som Tradedoubler kommer att publicera på sin webbplats efter godkännande och registrering hos Finansinspektionen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där distribution eller offentliggörande skulle vara olagligt eller kräva registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Åtgärder som bryter mot dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar.

Inga aktier, teckningsrätter, BTA, konvertibler eller andra värdepapper har registreras, och inga aktier, teckningsrätter, BTA, konvertibler eller andra värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga aktier, teckningsrätter, BTA, konvertibler eller andra värdepapper får erbjudas, säljas, eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning i gällande delstat eller i någon annan jurisdiktion i USA.

I samtliga EES-medlemsstater (”EES"), utöver Sverige, Danmark, Finland och Norge är detta pressmeddelande ämnat för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Förordning (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”), det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien) som är (i) personer som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse) (”Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) - (d) i Föreskriften, eller (iii) personer till vilka informationen annars lagligen får kommuniceras (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Värdepapper i Bolaget är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte handla baserat på eller förlita sig på informationen som finns i detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset och värdet på värdepapper och eventuella intäkter från dessa kan gå ner såväl som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida resultat. Information i detta pressmeddelande kan inte användas som vägledning för framtida resultat.

Framåtblickande uttalanden

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som "tror", "förväntar", "uppskattar", "avser", "beräknas", "ska", "kan", "fortsätter", "bör" och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Tradedoubler anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Tradedoubler åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera några framåtblickande uttalanden, oavsett om det beror på ny information, framtida händelser eller andra omständigheter, utöver vad som krävs enligt lag eller andra regler. Investerare uppmanas därför att inte fästa otillbörlig vikt vid något av dessa framåtblickande uttalanden.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Tradedoublers aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Tradedoublers aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Tradedoublers aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Tradedoublers aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Tradedoublers aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Tradedoublers aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.