Stillfront överväger emission av nya seniora icke-säkerställda obligationer
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)
Stillfront Group AB (publ) (”Stillfront”) har mandaterat DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, Sweden Branch, Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) att arrangera möten med kreditinvesterare för att undersöka förutsättningarna att emittera seniora icke-säkerställda obligationer med förväntad volym om 750 000 000 SEK, med rörlig ränta samt med förväntad löptid om 4,75 år under en total ram om 2 000 000 000 SEK, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.
Emissionslikviden från den tilltänkta emissionen kommer att användas för att finansiera den löpande verksamheten (inklusive men inte begränsat till delvis refinansiering av dragna belopp under Stillfronts befintliga multivaluta revolverande kreditfacilitet, refinansiering, investeringar, förvärv och tilläggsköpeskillingar).
