Spiffbet offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den kommande företrädesemissionen

• Spiffbet offentliggör informationsmemorandum inför den kommande företrädesemissionen om maximalt 389 551 565 aktier till kursen 0,037 kronor per aktie
• Syftet med företrädesemissionen är att finansiera den löpande verksamheten, fokuserade satsningar på utvalda marknader samt möjliggöra förvärv och strukturaffärer
• Parallellt med företrädesemissionen kvittar huvudägarna sina fordringar mot nyemitterade aktier för att göra Spiffbet i stort sett skuldfritt

Under åren 2020 och 2021 genomgick Spiffbets verksamhet en omfattande omstöpning. Bolaget har utvecklats från en nischad aktör fokuserad på spelproduktion till en kasinooperatör och en tjänsteleverantör inom kasino.  Spiffbetkoncernen erbjuder idag genom dotterbolag och samarbetspartners onlinespel under varumärkena Metal Casino, Supernopea och TurboVegas samt spelproduktion och tjänster inom kasinodrift. Spiffbets ambition är att utveckla den existerande verksamheten genom organisk tillväxt och kontinuerliga förbättringar samt fortsätta att kostnadseffektivt förvärva nya varumärken och produkter. Spiffbet har som krav att nya förvärv ska nå hög avkastning genom att realisera synergier i form av besparingar, effektivitetsökningar, samordnad marknadsföring och andra stordriftsfördelar.

Spiffbet har under 2022 och inledningen av 2023 arbetat intensivt för att nå break-even avseende EBITDA. Stora besparingsåtgärder och aktiviteter för att öka intäkterna kostnadseffektivt har genomförts. Under denna tid har Spiffbets huvudägare finansierat verksamheten genom lån. På bolagsstämman 19 april 2023 beslutades att dessa lån skall kvittas till samma aktiekurs som i företrädesemissionen. I och med kvittningen och företrädesemissionen blir Spiffbet i stort sett fritt från finansiella skulder.

Utöver organisk tillväxt så överväger bolaget förvärv av liknande verksamheter med en underliggande lönsamhet och potential för synergier. Styrelsen utvärderar även möjligheten att genomföra en strukturaffär som kan ge stabilitet och förutsättningar för att snabbare nå lönsamhet. I syfte att möjliggöra fortsatta tillväxtsatsningar, förbättra bolagets kapitalstruktur och skapa förutsättningar för förvärv genomför Spiffbet nu en förträdesemission.

Emissionslikvidens tilltänkta användning

Syftet med denna nyemission är att skapa förutsättningar för att nå lönsamhet under innevarande år i den löpande verksamheten, genomföra fokuserade satsningar på utvalda marknader och marknadssegment samt slutligen möjliggöra förvärv och strukturaffärer.

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för emissionen, finns tillgängligt på Spiffbets hemsida, www.spiffbet.se  samt på Hagberg & Aneborn Fondkommissions hemsida, http://hagberganeborn.se/pagaende-transaktioner/

Den 19 april 2023 beslutade en extra bolagsstämma om att genomföra en företrädesemission 389 551 565 aktier. Kursen fastställdes till 0,037 kronor. Emissionskursen motsvarar en rabatt om 10 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga aktiekursen om cirka 0,041 kronor per aktie de senaste 20 börsdagarna före extra bolagsstämma. Genom Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras maximalt cirka 14,4 miljoner kronor. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna aktierna, varvid en (1) befintlig aktie ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Aktierna tecknas i poster om tio (10) i en så kallad ”unit”. För varje befintlig aktie i erhålls en (1) teckningsrätt och det krävs tio (10) teckningsrätter för att teckna en unit (innehållandes tio (10) nyemitterade aktier). Teckningsperioden löper från och med den 28 april till och med den 17 maj 2023. Handel med uniträtter äger rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 28 april 2023 till och med den 12 maj 2023.

Kvittningsemissionen

Parallellt med företrädesemissionen sker även en riktad nyemission (kvittningsemissionen) av de lån om 39 634 886 kronor som bolagets huvudägare A veces AB samt styrelseledamot Johan Styren har försett Spiffbet med med syfte att få bort bolagets skuldbörda. I och med kvittningen överskrider A veces AB, ägandegränsen (30 procents ägande) för vad som utlöser budplikt där huvudägaren ska erbjuda övriga aktieägare inlösen. Aktiemarknadsnämnden har granskat ärendet och beviljat A veces AB ett undantag för budpliktsregeln. Genom kvittningsemissionen erhåller A veces AB 972 972 972 nyemitterade aktier och Styren erhåller 98 240 162 aktier. Efter företrädesemissionen och kvittningsemissionen kan Spiffbet maximalt ha 1 850 316 264 aktier och ett aktiekapital om maximalt ca 46 257 907 kronor. A veces AB och Johan Styren kommer att avstå från att utnyttja sina respektive teckningsrätter i företrädesemissionen.