Sista dag för teckning i Biofrigas pågående företrädesemission
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Tisdag, den 28 maj 2024, är sista dag för teckning i Biofrigas Sweden AB:s (publ) (”Biofrigas” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units, bestående av nya aktier och teckningsoptioner av serie TO2, om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK som beslutades av den extra bolagsstämman den 2 maj 2024 (”Företrädesemissionen”). Observera dock att vissa banker och förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 28 maj 2024. Aktieägare bör därför kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa har ett tidigare svarsdatum för teckning. Sista dag för handel med uniträtter på Spotlight Stock Market är idag, den 23 maj 2024.
Indikativ tidsplan för Företrädesemissionen
- 14 – 28 maj 2024: Teckningsperiod
- 14 – 23 maj 2024: Handel i uniträtter (UR)
- 14 maj 2024 – Fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket: Handel med betalda tecknade units (BTU)
- 30 maj 2024: Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
Företrädesemissionen i sammandrag
- Företrädesemissionen omfattar lägst 4 246 514 units och högst 13 698 433 units, motsvarande lägst 21 232 570 och högst 68 492 165 aktier samt lägst 25 479 084 och högst 82 190 598 teckningsoptioner av serie TO2.
- För det fall färre än 4 246 514 units tecknas i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 31,00 procent av Företrädesemissionen, kommer inte Företrädesemissionen att genomföras.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Biofrigas cirka 24,7 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av maximala antalet teckningsoptioner av serie TO2 tillförs Biofrigas högst cirka 41,1 MSEK före emissionskostnader.
- En (1) befintlig aktie i Bolaget innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fem (5) nya aktier och sex (6) teckningsoptioner av serie TO2.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,80 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,36 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- Teckningsoptionerna av serie TO2 kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market ("Spotlight") efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.
- Biofrigas har erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,6 MSEK och avsiktsförklaringar om cirka 1,3 MSEK, motsvarande totalt cirka 7,7 procent av Företrädesemissionen.
- Bolaget har även erhållit en vederlagsfri garanti från Almi Invest Fond SI AB om högst 833 334 units, motsvarande cirka 1,5 MSEK och cirka 6,1 procent av Företrädesemissionen (”Garantin”). Garantin är en så kallad ”top-down-garanti” innebärande att Garantin kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte fulltecknas.
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget framgår av det EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes den 8 maj 2024 och finns tillgängligt på biofrigas hemsida: https://www.biofrigas.se/sv/investerare/foretradesemission-2024.
Rådgivare
Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.
