Insiderinformation: Det preliminära resultatet av Fifax företrädesrättsemission; enligt det preliminära resultatet är emissionen övertecknad

FIFAX Abp bolagsmeddelande, insiderinformation, 24.3.2023, kl. 10.50

Insiderinformation: Det preliminära resultatet av Fifax företrädesrättsemission; enligt det preliminära resultatet är emissionen övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, HONG KONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

Teckningsperioden för FIFAX Abp:s (”Fifax” eller ”Bolaget”) företrädesrättsemission (”Aktieemissionen”) löpte ut den 22 mars 2023. Enligt det preliminära resultatet av Aktieemissionen har totalt 28 151 366 nya aktier (”Nya Aktier”) tecknats i Aktieemissionen, motsvarande cirka 109,3 procent av de Nya Aktierna, och därmed är Aktieemissionen övertecknad. Totalt 23 668 747 Nya Aktier har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har 4 482 619 Nya Aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter. Teckningspriset var 0,20 euro per Ny Aktie. På basen av det preliminära resultatet skulle Fifax i Aktieemissionen samla in bruttointäkter på cirka 5,2 euro, och nettointäkter på cirka 4,7 miljoner euro efter transaktionskostnaderna som hänför sig till Aktieemissionen.

VD Samppa Ruohtula kommenterar: ”Jag vill tacka varmt alla som har deltagit i emissionen för deras förtroende för vårt bolag. Efter virusutmaningarna har vi gått målmedvetet framåt mot en återstart av produktionen, och med medlen som samlas in i företrädesrättsemissionen har vi möjlighet att fortsätta vårt arbete vidare mot våra utsatta målsättningar. Det första rompartiet finns redan i kläckeriet, och det är en stor glädje för hela Fifax -teamet att igen kunna göra det vi är bra på: odla bättre fisk för världen.”

Aktieemissionens slutgiltiga resultat kommer att publiceras genom ett bolagsmeddelande omkring den 30 mars 2023 efter att Bolagets styrelse har godkänt de teckningar som gjorts i Aktieemissionen. Tilldelningen av de Nya Aktierna kommer att ske i enlighet med villkoren för Aktieemissionen. Ifall Aktieemissionen verkställs till fullo, kan det totala antalet aktier i Bolaget till följd av Aktieemissionen öka från de nuvarande 25 906 168 aktierna med högst 25 756 168 aktier till högst 51 662 336 aktier, förutsatt att Bolagets styrelse godkänner teckningarna i Aktieemissionen i enlighet med villkoren för Aktieemissionen.

De Nya Aktierna registreras i det finska handelsregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen (”Handelsregistret”) omkring den 31 mars 2023. Den sista dagen för handel med interimsaktierna som representerar de Nya Aktierna (”Interimsaktier”) är omkring den 31 mars 2023. Interimsaktierna sammanslås med Bolagets befintliga aktier efter att de Nya Aktierna har registrerats i Handelsregistret omkring den 31 mars 2023. Handel med de Nya Aktierna på First North inleds omkring den 3 april 2023.

De Nya Aktierna berättigar deras innehavare till eventuell dividend och övrig utdelning av medel samt till andra aktieägarrättigheter i Bolaget efter att de Nya Aktierna registrerats i Handelsregistret och antecknats i Bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy, vilket beräknas ske omkring den 3 april 2023.

Rådgivare

Aktia Alexander Corporate Finance Oy fungerar som den ledande arrangören för Aktieemissionen (den ”Ledande Arrangören”). Roschier Advokatbyrå Ab fungerar som Bolagets juridiska rådgivare och Miltton Oy som Bolagets kommunikationsrådgivare. Borenius Advokatbyrå Ab fungerar som den ledande arrangörens juridiska rådgivare.

FIFAX ABP

För mer information:
Samppa Ruohtula
Verkställande direktör, FIFAX Abp
+358 40 559 8812
[email protected]

Certifierad rådgivare:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
+358 50 520 4098
 
Fifax i korthet

Fifax vision är att vara en föregångare inom storskalig fiskodling med minsta möjliga miljöavtryck, så att våra kunder kan njuta av lokalt producerad, hållbar fisk året om.

Fifax, grundat år 2012, använder sig av en ultraintensiv implementering av ett recirkulerande vattenbrukssystem RAS (Recirculating Aquaculture Systems) som bygger på ett så gott som helt slutet vattenkretslopp och där fiskarna lever i stora landbaserade bassänger inomhus. Inomhusbassängerna skyddar fiskodlingen betydligt bättre från externa faktorer, och anläggningens miljöbelastning och utsläpp är betydligt mindre jämfört med traditionell fiskodling i vattendrag.

FIFAX Abp:s aktier har noterats på Nasdaq First North Growth Market Finland.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta meddelande utgör endast bakgrundsinformation och avser inte att vara uttömmande eller fullständig. Denna information är avsedd endast för informationsförmedlingssyften och bör inte betraktas som ett erbjudande eller en grund för ett beslut att investera i Bolagets värdepapper.

Detta meddelande är inte ett prospekt enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och som sådant utgör det inte och bör inte tolkas som ett erbjudande att sälja, eller en uppmaning eller en inbjudan om ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna värdepapper, eller en uppmaning att inleda en investeringsverksamhet avseende några värdepapper.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland. Inga åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas i någon medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att göra ett erbjudande till allmänheten av värdepapper som kräver offentliggörande av ett prospekt i enlighet med Prospektförordningen.

Ingen bör, oavsett ändamål, förlita sig på informationen i detta meddelande, eller på dess noggrannhet, rättvishet eller fullständighet. Informationen i detta meddelande kan komma att uppdateras. Detta meddelande är inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning eller en inbjudan om ett erbjudande att förvärva värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller en sådan försäljning skulle vara olaglig. Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag i vissa jurisdiktioner och personer i vars besittning något dokument eller annan häri nämnd information kommit ska informera sig själva om och iaktta sådana restriktioner. Ett misslyckande att iaktta dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot värdepapperslagarna i dessa jurisdiktioner.

Detta meddelande samt informationen som ingår häri är inte avsett för distribuering i eller till USA. Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning om ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som det hänvisas till i häri, har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från år 1933, inklusive ändringar (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA, förutom om de registrerats i enlighet med, utgör del av en transaktion som inte omfattas av, eller beviljats undantag från registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt för att registrera värdepappren som det hänvisas till häri i USA eller att erbjuda värdepappren till allmänheten i USA.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i Förenade Kungariket. I Förenade kungariket distribueras och riktar sig detta meddelande enbart till personer utanför Förenade Kungariket eller är ”kvalificerade investerare” i enlighet med definitionen i Förordning (EU) 2017/1129 som den utgör en del av nationell lagstiftning under European Union (Withdrawal) Act 2018, och är (i) personer som är professionella inom investering enligt definitionen i Artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Föreskrift 2005 (”Föreskriften”) samt (iii) juridiska personer med högt nettovärde (high net worth entities), samt andra personer till vilka det lagligt kan kommuniceras, som omfattas av Artikel 49 (2) i Föreskriften (alla sådana personer tillsammans benämns som ”Relevanta Personer”). Vilken som helst investeringsverksamhet till vilken detta meddelande relateras kommer endast vara tillgängligt för och kommer endast att ingås med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte agera utifrån, eller förlita detta meddelande eller något av dess innehåll.

Den Ledande Arrangören fungerar endast för Bolagets och inte någon annans räkning i samband med Aktieemissionen. Ingen annan part uppfattas som dess kund i samband med Aktieemissionen och ansvar antas inte gentemot någon annan än Bolaget för det skydd som erbjuds för dess kunder, råd som givits i anknytning till Aktieemissionen, innehållet i detta meddelande eller transaktioner, arrangemang eller andra ärenden som hänvisas till häri. Innehållet i detta meddelande har uppgjorts av Bolaget, som även ensam bär ansvar för det. Den Ledande Arrangören eller någon av dess styrelsemedlemmar, förmän, funktionärer, arbetstagare, rådgivare eller ombud antar inte någon slags ansvar för, och försäkrar eller intygar inte, direkt eller indirekt, om sanningsenligheten, exaktheten eller fullständigheten av informationen i detta meddelande (eller huruvida information har lämnats bort ur meddelandet) eller annan information som gäller Bolaget eller bolag i samma koncern med Bolaget, oberoende om informationen finns i skriftlig, muntlig, visuell eller elektronisk form och oberoende av hur informationen har skickats eller ställts tillgänglig, och inte heller för någon slags skada, som uppkommit genom utnyttjandet av detta meddelande, dess innehåll, eller annars på till följd av meddelandet.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "väntar", "förväntar", "avser", "planerar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "ska", "bör", "får", eller deras motsvarande negationer eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på diverse uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som framgår av framåtriktade uttalanden. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget ger inte några garantier att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande är fria från misstag. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten av uppskattningar som framförts i detta meddelande eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.