Senzime offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen
Senzime AB (publ) (”Senzime” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 23 januari 2023 att styrelsen beslutat om en nyemission av aktier om cirka 100 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), vilken omfattas till 90,7 procent av teckningsåtaganden, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen godkändes vid den extra bolagsstämman idag den 16 februari 2023. Prospektet, som upprättas med anledning av Företrädesemissionen har idag den 16 februari 2023 godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Senzimes hemsida, www.senzime.com, Finansinspektionens hemsida, www.fi.se, samt på Danske Banks hemsida, www.danskebank.se/prospekt.
Anmälningssedlar för teckning med och utan stöd av teckningsrätter kan erhållas från Senzimes hemsida, www.senzime.com, samt på Danske Banks hemsida, www.danskebank.se/prospekt.
Med anledning av Företrädesemissionen och ovan nämnda prospekt har Bolaget låtit bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2022 översiktligt granskas av Bolagets revisor. Kommunikén och en separat granskningsrapport finns tillgängliga på Bolagets hemsida. I anslutning härtill noteras att det i pressmeddelandet som publicerades den 23 januari 2023 kl. 19.19 CET felaktigt angavs att bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2022 skulle vara reviderad (där det borde ha stått översiktligt granskad).
Den förestående Företrädesemissionen i Senzime beräknas slutföras omkring den 24 mars 2023. För att säkerställa att Bolaget har minst tre månaders rörelsekapitalfinansiering obeaktat Företrädesemissionen har Bolaget upptagit ett kortfristigt lån om 10 miljoner kronor från Danske Bank. Vidare har vissa befintliga aktieägare ställt ut bindande och räntefria kreditfaciliteter om totalt 25,9 miljoner kronor. Kreditfaciliteterna och det kortfristiga lånet från Danske Bank löper fram till den 30 juni 2023.
Rådgivare
Senzime har i samband med Företrädesemissionen utsett Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial som Sole Global Coordinator och Bookrunner samt Advokatfirman Lindahl KB som legal rådgivare till Bolaget.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan. Inga åtgärder har vidtagits, och inga åtgärder kommer att vidtas, för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. En inbjudan till berättigade personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget publicerade idag, den 16 februari 2023.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia, (”USA”), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) avses inget erbjudande lämnas till allmänheten i andra medlemsstater än Sverige. I andra medlemsstater inom EES där Prospektförordningen är tillämplig kan ett erbjudande av värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt eventuella implementeringsåtgärder. I Storbritannien kan ett erbjudande av värdepapper endast lämnas till kvalificerade investerare i enlighet med undantag i Prospektförordningen och tillämplig lagstiftning i Storbritannien. Personer i annan medlemsstat inom EES än Sverige eller i Storbritannien som inte är kvalificerade investerare enligt tillämplig lagstiftning ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har upprättat och idag offentliggjort ett prospekt avseende Företrädesemissionen. Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen som är behörig myndighet och finns tillgängligt på Bolagets hemsida. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela prospektet.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.