Seafire förvärvar Kenpo Sandwich AB och Novasip AB
Seafire AB (publ) (”Seafire” eller ”Koncernen”) har idag ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i Kenpo Sandwich AB och Novasip AB (”Bolagen”) för upp till 170 MSEK. Bolagen har haft en genomsnittlig tillväxt på över 12% de senaste fem åren och omsatte cirka 85 MSEK med en justerad EBITDA på cirka 25 MSEK under 2021. Tillträde planeras till den 11 februari 2022.
Kenpo Sandwich AB (”Kenpo”) är ett familjeföretag som utvecklar och tillverkar kundanpassade sandwichpaneler för transportbranschen. Genom systerbolaget Novasip AB (”Novasip”) marknadsförs energieffektiva modulhus, bodar och byggkomponenter som husväggar och tak med en tydlig hållbarhetsprofil. Säljarna är Ken Sjöö och Marie Kihlman genom bolag.
”Vi är glada och stolta över att fått förtroende att få förvärva Kenpo och Novasip från Ken Sjöö och Marie Kihlman. Bolagen har unika produkter med en tydlig hållbarhetsprofil och är marknadsledande i Sverige. Vi ser en stor utvecklingspotential både i Sverige och internationellt och ser fram emot att tillsammans med ledningen fortsätta utveckla Bolagen”, säger Johan Bennarsten VD Seafire.
”Vi känner oss glada och ser fram mot att tillsammans med Seafire utveckla Kenpo och bolagets produkter ytterligare”, säger Ken Sjöö på Kenpo.
Köpeskillingen för Bolagen uppgår till maximalt 170 MSEK för skuldfritt bolag. Av totala köpeskillingen betalas 140 MSEK kontant och 10 MSEK i Seafireaktier genom en riktad emission till kursen 34,40 SEK per aktie, vilket ger en utspädning på cirka 1,0%. Utöver det, en rörlig tilläggsköpeskilling, baserad på EBITDA-utvecklingen, om upp till 10 MSEK per år under 2022 och 2023. Om en EBITDA på 26,7 MSEK nås, utgår maxbeloppet på 10 MSEK.
Efter förvärvet når Seafire en årlig nettoomsättning på över 700 MSEK och en justerad EBITDA på cirka 110 MSEK proforma räknat rullande tolv månader per 30 september 2021.
Kenpo Sandwich AB och Novasip AB
Kenpo startade 1990 och har idag 20 anställda med verksamhet i Halmstad. Bolagets största marknad är transportbranschen där sandwichelementen används för uppbyggnad av karosser men även byggsektorn genom systerbolaget Novasip. Kenpo har en unik produktionslinje i Halmstad och bolaget arbetar alltid för att ligga främst inom sandwichteknologin och lanserade marknadens lättaste panel, RTI-panelen som sänker vikten på påbyggnaderna, vilket möjliggör en högre lastvikt och därmed minskade CO2 utsläpp. För mer information besök www.kenpo-sandwich.se och www.novasip.se.
