Sdiptech AB (publ) har framgångsrikt emitterat ytterligare hållbarhetslänkade obligationer om 200 miljoner kronor

Sdiptech AB (publ) ("Sdiptech") har i dag framgångsrikt emitterat ytterligare seniora säkerställda hållbarhetslänkade obligationer med rörlig ränta om 200 miljoner kronor under ett ramverk om 1 000 miljoner kronor med ISIN SE0017132053 (de "Ytterligare Obligationerna"). Efter emissionen av de Ytterligare Obligationerna kommer ett totalt nominellt belopp om 800 miljoner kronor att vara utestående under ramverket. De Ytterligare Obligationerna tecknades till överkurs med ett pris om 105.25% av det nominella beloppet, motsvarande en så kallad spread om 233 baspunkter fram till första återköpsdagen. Emissionen attraherade mycket stark efterfrågan från nordiska institutionella investerare och var kraftigt övertecknad. Sdiptech avser att ansöka om upptagande till handel av de Ytterligare Obligationerna på Nasdaq Stockholms obligationslista för hållbara obligationer.

Likviden från emissionen av Ytterligare Obligationer kommer att användas för förvärv och investeringar.

Nordea och Carnegie Investment Bank har agerat Joint Bookrunners i transaktionen. Mannheimer Swartling agerade legal rådgivare till Sdiptech.