Scandinavian Enviro Systems AB (publ) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 150 miljoner nya aktier och tillförs härigenom 300 miljoner SEK

Styrelsen för Scandinavian Enviro Systems AB (publ) ("Enviro" eller "Bolaget") har beslutat om en riktad nyemission om 150 000 000 aktier till en teckningskurs om 2,00 SEK per aktie (den "Riktade Nyemissionen") på basis av Pareto Securities AB:s ("Pareto Securities" eller "Managern") slutförda accelererade bookbuilding-förfarande. Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom det accelererade bookbuilding-förfarandet. Den Riktade Nyemissionen var kraftigt övertecknad. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Enviro 300 miljoner SEK före avdrag för kostnader relaterade till den Riktade Nyemissionen. Ett antal nya svenska och internationella institutionella investerare, däribland Cicero Fonder, Coeli Circulus, Handelsbanken Fonder, Skandia, och Öhman Fonder, deltog i den Riktade Nyemissionen.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

"Jag är mycket nöjd med dagens transaktion, det är en viktig milstolpe som visar på att Enviros investment case attraherar flera högkvalitativa institutionella investerare. Vi har nu den finansiella flexibilitet som krävs för att möjliggöra en accelererad utbyggnad av däckåtervinningsanläggningar i Europa tillsammans med våra joint venture-partners, samtidigt som vi själva kan fokusera på våra kärnkompetenser, och fortsätta vår resa mot att göra däckbranschen cirkulär", säger Alf Blomqvist, Styrelseordförande.

Sammanfattning av den Riktade Nyemissionen

• Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen uppgår till 2,00 SEK per aktie och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Pareto Securities.

• Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Enviro 300 miljoner SEK, före avdrag för kostnader relaterade till den Riktade Nyemissionen.

• Den Riktade Nyemissionen tecknades av ett antal nya svenska och internationella institutionella investerare, däribland Cicero Fonder, Coeli Circulus, Handelsbanken Fonder, Skandia och Öhman Fonder.

• Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 150 000 000, från 656 615 589 till totalt 806 615 589 och aktiekapitalet ökar med 6 000 000 SEK från 26 264 623,56 SEK till totalt 32 264 623,56 SEK.

Den Riktade Nyemissionen

Styrelsen i Enviro har, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman som hölls den 19 maj 2022, beslutat om den Riktade Nyemissionen som riktades till svenska och internationella institutionella, samt andra kvalificerade, investerare. Den Riktade Nyemissionen omfattar 150 000 000 nya aktier till en teckningskurs om 2,00 SEK per aktie och Bolaget tillförs härigenom 300 miljoner SEK före avdrag för kostnader relaterade till den Riktade Nyemissionen.

Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om cirka 8,3 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market Stockholm den 4 maj 2023. Styrelsens bedömning är att teckningskursen är marknadsmässig eftersom den har fastställts genom Pareto Securities bookbuilding-förfarande.

Bakgrunden till den Riktade Nyemissionen är Bolagets sedan tidigare offentliggjorda Joint Venture med Antin Infrastructure Partners, med stöd av Michelin, för att skapa världens första storskaliga däckåtervinningsbolag, och Bolagets option att förvärva upp till 30 procent av kapitalet och rösterna i JV-bolaget under viss tid och på vissa villkor. Enviro har ambitionen att äga 30 procent av aktierna i JV-bolaget och tillhandahålla finansiering pro rata för eventuellt eget kapital som behövs i JV-bolaget. Styrelsen har bedömt att det är centralt att Bolaget kan säkra sin finansiering på kort och medellång sikt för att möjliggöra ett långsiktigt värdeskapande genom sitt ägande i JV-bolaget. Således avser Enviro att använda nettolikviden från den Riktade Nyemissionen till att (i) förvärva aktier i JV-bolaget och därmed, tillsammans med Antin Infrastructure Partners, finansiera den första anläggningen i Uddevalla (cirka 75 procent av nettolikviden) och (ii) finansiera Bolagets verksamhet i minst 24 månader (cirka 25 procent av nettolikviden).

Styrelsen har mot ovan bakgrund övervägt olika finansieringsalternativ och bedömer att det alternativ som möjliggör för Bolaget att möta nämnda finansieringsbehov är en nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen bedömer vidare att det är positivt att Bolagets institutionella ägarbas ökas samt att en ökad likviditet i Bolagets aktie är önskvärt. Styrelsens samlade bedömning är att skälen för att genomföra nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger skälen för huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna. En nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger därmed i Bolagets och alla aktieägares intresse.

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 150 000 000, från 656 615 589 till totalt 806 615 589 och aktiekapitalet ökar med 6 000 000 SEK från 26 264 623,56 SEK till totalt 32 264 623,56 SEK. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 18,6 procent baserat på det totala antalet aktier i Enviro efter den Riktade Nyemissionen.

Åtaganden

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period om sex månader efter offentliggörande av resultatet av den Riktade Nyemissionen. Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare har, med sedvanliga undantag, åtagit sig att inte avyttra eller annars avhända sig sina aktier eller andra värdepapper i Bolaget under en period om 90 kalenderdagar efter slutförande av den Riktade Nyemissionen.

Rådgivare

Pareto Securities AB agerar Sole Manager och Bookrunner, Wigge & Partners Advokat KB är legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Pareto Securities AB i samband med den Riktade Nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, [email protected]
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, [email protected]

Mangold Fondkommission AB är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Frihamnen 16B, 417 70 Göteborg
[email protected]
envirosystems.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i den Riktade Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av Manager. Manager agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Manager är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egenundersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Market Stockholms regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Enviros aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Enviros aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Enviros aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Enviros aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Manager endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Enviros aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Enviros aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Denna information är sådan som Scandinavian Enviro Systems är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-05 00:55 CET.