ScandiDos: ScandiDos genomför företrädesemission
Styrelsen i ScandiDos AB har idag beslutat om att genomföra en företrädesemission för att finansiera bolagets pågående omstruktureringsprogram för att nå långsiktig lönsamhet samt fokusera bolagets verksamhet på 3D mätfantomer i syfte att säkerställa att bolaget förblir teknikledande. Emissionen genomförs med stöd av det bemyndigande som gavs på årsstämman den 17 oktober 2023. Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra ScandiDos 18,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas till 0,6 MSEK. För de aktieägare som inte deltar i emissionen innebär det en utspädning om 20 procent. Teckningsåtaganden motsvarande ca 38 procent av emissionen har getts av bolagets större aktieägare, styrelse och VD. Emissionen är en företrädesemission som i första hand vänder sig till befintliga aktieägare men den är även öppen för investerare som idag inte är aktieägare i bolaget.
Strålbehandling är en hörnsten i behandlingsarsenalen mot cancer och ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patienter en bekräftelse på att strålbehandlingen levereras enligt ordination. Varje Delta4-produkt är specifikt utvecklad för sitt användningsområde och integreras genom Delta4 mjukvaruplattform som ger användaren en heltäckande kvalitetslösning.
Med Bolagets mest sålda produkt, Delta 4 Phantom+, har ScandiDos tagit en världsledande roll inom avancerad dosimetri. Produkten möjliggör kvalitetssäkring av de senaste och mest avancerade behandlingsteknikerna från alla ledande tillverkare av behandlingsutrustning. ScandiDos har utvecklat flera olika mätfantom och kompletterar dessa med avancerade mjukvarulösningar och stödtjänster
Med ScandiDos teknologiledande position inom avancerad kvalitetssäkring av strålterapi förväntas en positiv försäljningsutveckling framöver där såväl etablerade som nya produkter bidrar till försäljningstillväxten. Tillsammans med en ökad kostnadskontroll och pågående effektiviseringsaktiviteter inom organisationen förväntas lönsamheten förbättras under innevarande och kommande räkenskapsår. Med fortsatt satsning på företagets ledande teknologi inom 3D mätningar, den pågående omorganisationen, tydliga besparingsaktiviteter och fokus på vidareutveckling av den framgångsrika hårdvaruplattformen är ScandiDos väl positionerad för framtiden.
Föreliggande nyemission förväntas tillföra bolaget nödvändigt rörelsekapital för att täcka engångskostnader i samband med ett tidigare kommunicerat omstruktureringsprogram som syftar till att sänka kostnaderna och nå uthållig lönsamhet, skapa utrymme för att återbetala pandemirelaterade lån när de löper ut, samt fokusera bolagets verksamhet på det område där ScandiDos är teknikledande, dvs. 3D mätfantomer.
Villkor för nyemissionen
– Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en (1) teckningsrätt. Det krävs fyra (4) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.
– Emissionskursen är 1,60 SEK per aktie.
– Företrädesemissionen omfattar högst 11 402 217 aktier vilket, vid fullteckning, skulle tillföra bolaget 18,2 MSEK före emissionskostnader. Teckningsåtagande motsvarande 38 % (6,9 MSEK) har erhållits av bolagets större aktieägare, styrelse och VD.
Tidsplan för nyemissionen
– Teckningsperiod 4 april till 23 april 2024.
– Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 25 mars 2024.
– Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 26 mars 2024.
– Avstämningsdag är 27 mars 2024.
– Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 23 april 2024.
– Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
– Handel med teckningsrätter kommer att ske på NASDAQ First North under perioden 4 april – 18 april 2024.
– Handel med BTA kommer att ske från och med den 4 april 2024 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av maj 2024.
Teckning av emissionen
Fullständigt emissionsmemorandum kommer att publiceras på Bolagets hemsida www.scandidos.com och på Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se den 3 april 2024. Teckning av aktier görs via ordinarie aktiemäklare eller med hjälp av BankID på Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se.
Övrig information om emissionen
Idag har ScandiDos 45 608 870 stamaktier utgivna. I emissionen om den fulltecknas kommer antalet aktier att öka med 11 402 217 till 57 011 087 stamaktier. Aktiekapitalet kommer därmed att öka från 2 280 443,50 SEK till 2 850 554,35 SEK.
Offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen är planerat till den 25 april 2024, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Bolaget kommer att publicera utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.