Saniona offentliggör prospekt i samband med företrädesemission
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Pressmeddelande

Saniona offentliggör prospekt i samband med företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Saniona AB (”Saniona” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den företrädesemission av units om cirka 140,9 MSEK som beslutades av styrelsen den 14 december 2023 och godkändes av extra bolagsstämma den 16 januari 2024 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett prospekt (”Prospektet”). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • Den som på avstämningsdagen den 18 januari 2024 är registrerad som aktieägare i Saniona erhåller åtta (8) uniträtter per en (1) befintlig aktie i Saniona. Femton (15) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption serie TO 4. En teckningsoption serie TO 4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.
  • Företrädesemissionen innebär emission av högst 34 201 054 units, motsvarande 68 402 108 aktier och 34 201 054 teckningsoptioner serie TO 4.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 4,12 SEK per unit, motsvarande 2,06 SEK per aktie. Teckningsoptionerna serie TO 4 emitteras vederlagsfritt.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Saniona initialt cirka 140,9 MSEK före emissionskostnader. För det fall teckningsoptionerna serie TO 4 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid i april 2025.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 22 januari 2024 till och med den 5 februari 2024.
  • Bolaget har för avsikt att använda nettolikviden från Företrädesemissionen för att finansiera återbetalning av del av utestående lån, utveckling av Bolagets läkemedelskandidat SAN711 samt utveckling av andra program i projektportföljen, inklusive SAN2219 och SAN2355, samt övriga operationella kostnader.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 4 procent av teckningsförbindelser och till cirka 56 procent av emissionsgarantier, motsvarande totalt cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Ingångna teckningsåtaganden inkluderar ledande befattningshavare och samtliga styrelseledamöter, inklusive Thomas Feldthus, VD, med 0,75 miljoner SEK, och Jørgen Drejer, styrelseordförande, med 0,4 miljoner SEK.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det offentliggjorda Prospektet.

Prospektet

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 18 januari 2024, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.saniona.com) och Vator Securities hemsida (www.vatorsecurities.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets och Vator Securities hemsidor.

Tidplan för Företrädesemissionen

18 januari 2024Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
22 – 31 januari 2024Handel med uniträtter på Nasdaq Stockholm
22 januari – 5 februari 2024Teckningsperiod
22 januari 2024 – Fram tills dess att Företrädesemissionen registrerats hos BolagsverketHandel i BTU
Omkring den 7 februari 2024Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB är även emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Bifogade filer

Nyheter om Saniona

Läses av andra just nu

Om aktien Saniona

Senaste nytt