Samtrygg tar nästa steg och stärker kassan med upp till SEK 12m

Styrelsen i Samtrygg Group AB (publ) (”Samtrygg”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 25 april 2019, beslutat om en riktad nyemission om totalt SEK 6 miljoner. Bolaget har därtill ingått ett avtal som möjliggör lån upp till SEK 6 miljoner under kommande 12 månader. Kapitaltillskottet ska användas för att driva accelererad tillväxt, framförallt genom nya produktlanseringar och en utökad expansionstakt. Den riktade nyemissionen genomförs till Gerhard Dal och Karlos Hanna och avser 750 000 B-aktier vardera, totalt 1 500 000 B-aktier, till kursen SEK 4,00, vilket bestämts genom förhandling mellan bolaget och investerarna. Bolaget tillförs därmed SEK 6 miljoner. De totalt 1 500 000 nyemitterade B-aktierna motsvarar efter transaktionen cirka 6,8 procent av rösterna och cirka 16,3 procent av kapitalet. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår efter genomförd emission till 9 185 416 och aktiekapitalet uppgår till 918 541,60 SEK. Emissionen har föregåtts av ett undersökande arbete från bolagets ledning. Av de alternativ som presenterats bedömer styrelsen att en riktad nyemission på föreliggande villkor är till störst gagn för bolagets aktieägare av tre huvudsakliga skäl. Dessa är även skälen till att styrelsen har valt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. * Emissionen genomförs till en mycket begränsad och attraktiv rabatt om 5 procent mot gårdagens stängningskurs. * Emissionsformen medför en betydligt lägre kostnad och kan ske på avsevärt kortare tid jämfört med om erbjudandet hade riktats till samtliga befintliga ägare. * De nya aktieägarna tillför nätverk inom digital marknadsföring och finansiering som bägge kommer vara värdefulla i Samtryggs fortsatta utveckling. ”Sedan starten 2013 har vi byggt upp Samtrygg till Sveriges största bolag inom trygg andrahandsuthyrning. Samtidigt fortsätter efterfrågan på våra tjänster att öka, och vi ser en stor tillväxtpotential både i Sverige och på andra marknader. Med en bevisad modell och stärkt kassa kommer vi nu ta ett offensivt steg framåt och skruva upp takten ännu mer,” säger Viktor Nilsson, vd, Samtrygg. ”Samtrygg har visat att bolaget kan leverera stark tillväxt och lönsamhet samtidigt. Det är ovanligt i unga tech-bolag. Med ett dedikerat och erfaret team, expansionsmöjligheter utanför Sverige och förvärvsmöjligheter som kommer av en fragmenterad marknad ser jag sammantaget väldigt goda förutsättningar för bolaget framgent,” säger Gerhard Dal. ”Samtrygg har en innovativ mjukvaruplattform och dessutom potential att addera nya finansiella tjänster för att öka kundvärdet ytterligare. Med ökad digital marknadsföring och affiliate- samarbeten så är min bedömning att Samtrygg kan flerdubbla sina intäkter på relativt kort tid,” säger Karlos Hanna. Bolaget har därtill - med samma parter - ingått ett avtal avseende en låneram till marknadsmässiga villkor (12 procent årsränta) där bolaget erbjuds möjlighet (men ingen skyldighet) att under en period om 12 månader från och med idag, påkalla lån om totalt upp till SEK 6 miljoner. Den lånesumma som upptas, oavsett när det sker under perioden, förfaller 20 månader från dagens datum. Utställarna har, förutsatt att lån om minst SEK 1 miljon upptas under perioden, möjlighet att löpande under dessa 20 månader kvitta hela eller delar av den totala lånesumman mot nyemitterade B-aktier. En sådan kvittning skall ske till en rabatt om 12,5 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) under de första 30 handelsdagarna räknat från dagen då långivaren skickat en begäran till bolaget om kvittning. Kontakter ------------------------------------------------------------------------------ Marcus Lindström, grundare och styrelseordförande [email protected] +46700 90 60 25 Om oss ------------------------------------------------------------------------------ Samtrygg Group AB (publ) är en ledande plattform för trygg andrahandsuthyrning. Under 2018 omsatte bolaget ca 118 MSEK, varav 19 MSEK i avgiftsintäkter. Sedan starten 2013 har Samtrygg haft en CAGR om 91 procent, och sedan början av 2017 handlas bolagets aktie på Nordic MTF. Denna information är sådan information som Samtrygg är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-01-09 08:00 CET. Bifogade filer ------------------------------------------------------------------------------ Samtrygg tar nästa steg och stärker kassan med upp till SEK 12m (https://storage.mfn.se/e8e761d3-ced8-4edc-b04c-4365aa0c7cfb/samtrygg-tar-nas- ta-steg-och-starker-kassan-med-upp-till-sek-12m.pdf)