Samtrygg Group offentliggör utfall i företrädesemissionen
STOCKHOLM (SWEDEN) – Styrelsen för Samtrygg Group AB (publ) (”Samtrygg” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av aktier som offentliggjordes den 8 juni 2023 (”Företrädesemissionen”). Totalt tecknades aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 43,0 procent av Företrädesemissionen, och 89 409 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 7,3 procent av Företrädesemissionen. 446 000 aktier, motsvarande cirka 36,4 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 86,7 procent och genom Företrädesemissionen tillförs Samtrygg cirka 5,3 MSEK före emissionskostnader.
TECKNING OCH TILLDELNING
Totalt tecknades 166 666 A-aktier och 359 630 B-aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 43,0 procent av Företrädesemissionen, och 89 409 B-aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 7,3 procent av Företrädesemissionen. 446 000 B-aktier, motsvarande cirka 36,4 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 86,7 procent och genom Företrädesemissionen tillförs Samtrygg cirka 5,3 MSEK före emissionskostnader.
Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det informationsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 21 juni 2023 (”IM”). Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut till respektive tecknare. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.
FÖRÄNDRING AV AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER SAMT UTSPÄDNING
Genom Företrädesemissionen ökar antalet A-aktier och B-aktier i Samtrygg med 166 666 A-aktier från 1 317 618 A-aktier till 1 484 284 A-aktier respektive 895 039 B-aktier från 7 867 798 B-aktier till 8 762 837 B-aktier och aktiekapitalet ökar med 106 170,50 SEK från 918 541,60 SEK till 1 024 712,10 SEK, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 10,4 procent av det totala antalet aktier och cirka 10,9 procent av det totala antalet röster i Bolaget.
I samband med Företrädesemissionen har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier. För sådana garantiåtaganden utgår en kontant garantiersättning om ca sju (7) procent av det garanterade beloppet.
HANDEL MED BTA
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på NGM Nordic SME pågår under kortnamnet SAMT BTB fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 30, 2023. Därefter kommer BTA att omvandlas till aktier.
RÅDGIVARE
Amudova AB agerar regulatorisk rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission är emissionsinstitut avseende Företrädesemissionen.