Rolling Optics genomför en garanterad företrädesemission av units om cirka 25 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Rolling Optics Holding AB (publ) (”Rolling Optics” eller ”Bolaget”) har beslutat att föreslå en extra bolagsstämma att besluta om en nyemission om ca 25 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen föreslås bestå av units, bestående av stamaktier och teckningsoptioner vilka skall finansiera införskaffandet av den produktionskapacitet som behövs för att bli en tillförlitlig leverantör inom affärsområdet High Security samt skapa finansiell uthållighet tills att lönsamhet nås. Bolaget har erhållit tecknings-förbindelser om cirka 6,5 MSEK och emissionsgarantier om cirka 13,5 MSEK, motsvarande totalt 80 procent av Företrädesemissionen. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Rolling Optics initialt cirka 25 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga tecknings-optioner kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 16,6 MSEK före emissionskostnader. Inlösen av teckningsoptionerna kommer att ske i april 2023. Företrädesemissionen förutsätter extra bolagsstämmans beslut den 23 februari 2022. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Bakgrund och motiv
Rolling Optics utvecklar, designar, producerar och säljer produkter inom visuell autentisering baserat på egenutvecklad och patenterad teknologi inom mikrooptik. Med hjälp av mikrolinser, avancerad mjukvara och en extremt högupplöst tryckmetod skapas en optisk illusion med realistiska tre-dimensionella effekter i tunna polymera filmer. Det visuella 3D-materialet har en hög säkerhets-faktor för äkthetsmärkning av produkter och förpackningar för att skydda varumärken mot för-falskning. Utöver förstärkt äkthetsautentisering fungerar även 3D-effekterna som ett medel för att förstärka varumärkesidentiteten och differentiera sig från konkurrenter på marknaden. Vidare kan Rolling Optics 3D-teknik integreras i sedlar, identitetshandlingar och andra värdedokument för att öka säkerheten.

Under 2021 fattades ett strategiskt beslut av styrelsen att framgent öka Bolagets fokus på affärs-området High Security, för vilket man har identifierat stora möjligheter för både tillväxt och lönsamhet. Genom den utökade satsningen på High Security har Bolaget för avsikt att även kapitalisera på trenden mot ökad användning av mikro-optisk säkerhetstråd i papperssedlar och därmed ta sig in på den betydande marknad som detta utgör. Över tid väntas det affärssegmentet kunna generera betydande intäkter för Bolaget. Utöver satsningen på säkerhetstråd för pappers-sedlar är planen fortsatt att fortsatta och fördjupa samarbetet med den befintliga partnern CCL Secure med målet att de på några års sikt inkluderar Rolling Optics teknologi i deras polymersedelsubstrat i kommersiellt betydelsefulla volymer.

Ett av huvudsyftena med kapitalanskaffningen är därför att bygga upp den produktionskapacitet som krävs för att accepteras som leverantör av säkerhetstrådskomponenter till kunder inom affärsområdet High Security. Bolaget bedömer att en utökad produktionskapacitet är en förut-sättning för att kunna ingå avtal med större aktörer i sedelbranschen.

Villkor för företrädesemissionen
Rolling Optics styrelse har beslutat om att föreslå extra bolagsstämma den 23 februari 2022 att genomföra en Företrädesemission genom utgivande av högst 16 646 882 units. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 2 mars 2022 är registrerade som stamaktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) stamaktie berättigar till en (1) uniträtt och nio (9) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av tre (3) stamaktier och en (1) teckningsoption serie TO 2. Totalt omfattar Företrädesemissionen högst 49 940 646 nya stamaktier och högst 16 646 882 teckningsoptioner serie TO 2. Teckningskursen uppgår till 1,50 SEK per unit motsvarande en teckningskurs om 0,50 SEK per stamaktie, vilket innebär att Rolling Optics vid full teckning i Företrädesemissionen initialt tillförs cirka 25 MSEK före emissionskostnader och exklusive det ytterligare kapitaltillskott som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Teckning av units med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 4 mars – 18 mars 2022. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med uniträtter beräknas ske på Nasdaq First North Growth Market under 4 mars – 16 mars 2022.

Varje teckningsoption medför rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till ett lösenpris mot-svarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets stamaktie under perioden 22 mars – 4 april 2023, dock lägst 0,16 SEK och högst 1,00 SEK per stamaktie. Detta innebär att det ytterligare kapitaltillskott som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna som högst kan uppgå till cirka 16,6 MSEK före emissionskostnader. Teckning av stamaktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden 11 april – 24 april 2023.

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units; i andra hand till annan som tecknat units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av bolagsbeskrivningen som beräknas offentliggöras omkring den 3 mars 2022 (”Bolagsbeskrivning”).

Framtida likvidbehov
Bolaget hade per sista december 2021 en kassa om cirka 46 MSEK. Från Bolagets kassa skall avräknas minst 10 Mkr för färdigställandet av beslutad ny produktionsanläggning samt avtalade amorteringar och uppskattade räntebetalningar till Bolagets kreditgivare om cirka 6 Mkr under 2022 och 7 Mkr under 2023. I tillägg finns också ett behov av ytterligare investering i produktions-systemen om minst 10 MSEK för att kunna möta de högt ställda kraven från trådkomponentkunder. Utöver det behöver bolaget skapa finansiell uthållighet tills att lönsamhet nås.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från två av Bolagets styrelseledamöter, om totalt cirka 1,7 MSEK, motsvarande cirka 7 procent av Företrädes-emissionen. Vidare har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från befintliga investerare om totalt cirka 4,8 MSEK, motsvarande cirka 19 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Bolaget har även ingått avtal med ett antal externa investerare om emissionsgarantier uppgående till cirka 13,5 MSEK, motsvarande cirka 54 procent av Företrädes-emissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 20 MSEK, motsvarande 80 procent av Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

4 februari 2022                         Kallelse till extra bolagsstämma

23 februari 2022                       Extra bolagsstämma

2 mars 2022                              Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

4 mars - 16 mars 2022           Handel med uniträtter på Nasdaq First North Growth Market

4 mars - 18 mars 2022           Teckningsperiod

23 mars 2022                            Offentliggörande av utfall

Extra bolagsstämma
Styrelsens förslag om Företrädesemission är villkorat beslut vid extra bolagsstämma den 23 februari 2022. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat press-meddelande.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Rolling Optics att öka med högst 49 940 646 stamaktier från 149 821 939 stamaktier till 199 762 585 stamaktier och aktiekapitalet kommer att öka med högst 7 990 503 SEK från 26 308 960 SEK till 34 299 464 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 25 procent.

I det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 2 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet stamaktier att öka med ytterligare 16 646 882 till totalt 216 409 467 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 2 663 501 SEK till 36 962 965 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt från teckningsoptionerna om ytterligare högst cirka 8 procent. Den totala utspädningseffekten i det fall både Företrädesemissionen och teckningsoptionerna tecknas fullt ut uppgår således till cirka 31 procent.

Rådgivare
Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till Rolling Optics i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Hans-Petter Andersson, VD, Rolling Optics Holding AB (publ)
Tel: +46 70-147 81 13
E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Rolling Optics Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2022 kl. 9:30 CET.

Om Rolling Optics
Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har Bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter. Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics 3D-teknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics 3D-effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Bolagets aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: [email protected], www.penser.se.