Redwood Pharma offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission
Styrelsen i Redwood Pharma AB (publ) ("Redwood Pharma" eller "Bolaget") har, med anledning av den nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 22 september 2022 ("Företrädesemissionen"), upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Offentliggörande av Prospekt
Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 31 oktober 2022, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.redwoodpharma.se) samt på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). I anslutning till att teckningsperioden inleds kommer ett VD-brev att sändas per post till Redwood Pharmas direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare.
Företrädesemissionen i sammandrag
- Aktieägare i Redwood Pharma erhåller en (1) uniträtt per aktie som innehas på avstämningsdagen den 1 november 2022
- En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av åtta (8) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 2022/2023:1
- Teckningskursen är 1,60 SEK per unit, motsvarande 0,20 SEK per aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt
- Handel med uniträtterna sker på Nasdaq First North Growth Market under perioden 3 november – 14 november 2022
- Teckning av units sker under perioden 3 november – 17 november 2022
Företrädesemissionen är säkerställd till 39,2 procent genom teckningsförbindelse från Redwood Pharmas vd Martin Vidaeus samt externa emissionsgarantier. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 33,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 4,1 MSEK.
För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort Prospekt.
Rådgivare
Erik Penser Bank AB och Advokatfirman Lindahl KB är finansiell respektive legal rådgivare till Redwood Pharma i samband med Företrädesemissionen.