Recyctec upptar ett lån om 8,0 MSEK

Styrelsens för Recyctec Holding AB (”Recyctec” eller ”Bolaget”) har beslutat att uppta ett lån om 8,0 MSEK. Lånet avses övergå till ett konvertibelt lån efter beslut på extra bolagsstämma. Lånet har en uppläggningsavgift om 3,75 procent och löper utan ränta till och med den 31 mars 2022 (”Lånet”). Lånet ges av Wilhelm Risberg och Fredrik Lundgren till lika delar. Styrelsen för Recyctec har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma för att där fatta beslut om att Lånet skall övergå i ett konvertibelt lån om 7,7 MSEK med en löptid från 1 april 2022 till 30 juni 2023.   Skälet till att frångå befintliga aktieägarnas företrädesrätt var att det bedömdes som en mer gynnsam och skyndsam lösning för Bolaget att uppta ett konvertibelt lån, jämfört med andra finansieringsalternativ. Det konvertibla lånet förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma som beräknas hållas under andra hälften av mars. Styrelsen för Recyctec Holding avser inom kort kalla till extra bolagsstämma.

Bakgrund och motiv

Recyctec grundades 2005 efter att man identifierat behovet att återvinna den stora mängden glykol som förorenar naturen eller går till förbränning. Recyctec har utvecklat en unik metod för rening av glykol och färdigställt en reningsanläggning som återställer glykolen till ursprungligt skick så att den kan säljas och återanvändas med samma funktionalitet. Då det tidigare inte funnits någon metod för att rena och återanvända glykol kan Recyctec nu sluta kretsloppet för den ändliga naturresursen glykol som annars går till materialåtervinning eller förbränning. Glykolen säljs dels i bulk, dels under det egna varumärket Earth Care.

Nyligen erhöll Earth Care den högsta klassningen i Byggvarubedömningen, grön/grön, vilket förväntas medföra positiv försäljningsutveckling och underlätta marknadsbearbetningen. Under det senaste året har stort internt fokus lagts på att få den nya klassningen på plats och förbereda Bolaget för fortsatt expansion på befintliga och nya marknader. Kapitalet som nu tas in skall dels användas för att täcka kortsiktigt rörelsekapitalbehov, dels möjliggöra mer offensiva satsningar i form av ytterligare resurser inom sälj och marknad.

”Recyctec och EarthCare har haft en fin försäljningsutveckling under 2021, vilket kröntes av den fina bedömningen från byggvarubedömningen. Bolagets närmaste mål är nu att nå egen lönsamhet, vilket bedöms ligga inom nära räckhåll. Det är min och styrelsens bedömning att detta tillskott i kassan skall räcka för att nå lönsamhet, för att därefter fortsätta bolagets vidareutveckling och expansion” säger Andreas Cederborg, vd.

Villkor för Lånet

Lånet har ett nominellt belopp om 8,0 MSEK. Lånet löper utan ränta fram till den 31 mars 2022 med en uppläggningsavgift om 3,75 procent. Lånet ges av Wilhelm Risberg och Fredrik Lundgren till lika delar, 4 MSEK var i nominellt belopp. I det fall den extra bolagsstämman ej fattar beslut om att lånet skall övergå i ett konvertibelt lån i enlighet med styrelsens förslag löper lånet från den 1 april till förfallodagen 30 juni 2023 med en månatlig ränta om 1,5 procent.

Villkor för det konvertibla förlagslånet

Det konvertibla lånet har ett belopp om 7,7 MSEK, årsränta om 12 procent och förfallodag 30 juni 2023. Konverteringskursen är 10,5 SEK/aktie av serie B i Recyctec Holding AB. Det konvertibla lånet ges av Wilhelm Risberg och Fredrik Lundgren till lika delar, 3,85 MSEK var. Det konvertibla lånet förutsätter beslut på extra bolagsstämma. Aktiekapitalet kan komma att öka med maximalt 4 236 465,4 SEK och antalet aktier av serie B kan komma att öka med maximalt 847 293 till följd av det konvertibla lånet

Extra bolagstämma

Styrelsens förslag om Lånet är villkorat beslut vid extra bolagsstämma som beräknas hållas andra hälften av mars 2022. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att skickas inom kort.

Rådgivare

Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare samt emissionsinstitut åt Recyctec i samband med Lånet.

Denna information är sådan som Recyctec är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-10 17:03 CET.